カレンダー同期の基本的な流れ
Google カレンダーまたは Outlook カレンダーと連携すると、登録された予定が自動的に DRIVE SFA の 営業活動 として取り込まれます。
同期される予定の条件
| 条件 | 説明 |
|---|---|
| カレンダー連携がアクティブ | 連携設定が有効（LINKED）の状態 |
| 連携開始後の予定 | 連携設定完了後に作成・更新された予定が対象 |
| 参加している予定 | 自分が参加者として登録されている予定 |
連携前に登録された既存の予定は遡って同期されません。
取り込まれる内容
カレンダーから以下の情報が営業活動として取り込まれます：
| カレンダーの項目 | DRIVE SFA の項目 |
|---|---|
| 予定タイトル | 営業活動のタイトル |
| 開始・終了日時 | 活動日時 |
| 説明・メモ | 内容（コンテンツ） |
| 参加者 | 担当者の候補として参照 |
取引先・案件への関連付けルール
カレンダーから取り込まれた営業活動は、参加者のメールアドレスをもとに自動的に取引先・担当者に関連付けます。
- 予定の 参加者メールアドレスを DRIVE SFA の担当者と照合
- 一致する担当者が見つかった場合 その担当者の 取引先に関連付け
- 担当者に関連付けられた進行中の案件がある場合 案件にも関連付け
担当者にメールアドレスが登録されていることが前提です。
カレンダー取り込みの活動種別
カレンダーから取り込まれた予定の活動種別は 「ミーティング」 として登録されます。
取り込まれない予定（除外条件）
| 除外条件 | 説明 |
|---|---|
| 終日予定 | 終日（All-day）設定の予定は取り込まれません |
| プライベートとしてマークされた予定 | Googleカレンダーで「プライベート」設定された予定 |
| 拒否した予定 | 招待を「辞退」した予定 |
| 削除された予定 | カレンダーから削除された予定 |
Zoom会議との関係
カレンダーの予定に Zoom会議のURL が含まれている場合：
- Zoom連携が有効であれば、会議終了後に録画が自動で音声ファイルとして取り込まれます
- 音声ファイルは自動的にその営業活動に関連付けられます
Google / Outlook の排他制御
メール連携と同様、Google と Outlook のカレンダー連携は同時に有効にできません。
カレンダー同期のステータス
| ステータス | 意味 |
|---|---|
| 連携済み | 🟢 正常に連携中 |
| 処理中 | 🟡 連携処理中 |
| エラー | 🔴 連携エラー（再連携が必要） |
カレンダーで取り込まれた活動の編集について
カレンダーから自動取り込みされた営業活動は、DRIVE SFA 側で編集することができます。ただし、DRIVE SFA で編集しても カレンダー側には反映されません（一方向同期）。
同様に、カレンダー側で予定を更新した場合、すでに取り込み済みの営業活動は自動更新されません。
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権限について
この機能の利用に必要な権限は、管理者が設定します。閲覧できるデータの範囲は参照スコープ設定によって決まります。