取引先管理

取引先詳細画面の左側（取引先情報・取引先AI分析）と右側（活動情報・次回アクション分析）の構成と、基本情報の編集方法を解説します。

取引先（会社）の新規登録方法、入力項目の詳細と活用ポイントを解説します。

取引先の基本情報を編集する方法と、取引先を削除する手順を解説します。

担当者詳細画面の3エリア構成（取引先情報・担当者情報・活動情報）と操作方法を解説します。

取引先の先方担当者の登録方法、入力項目の詳細、担当者と取引先・案件・メールの連携を解説します。

取引先に関連付く担当者の一覧でのキーワード検索・フィルタリング・表示列のカスタマイズ方法を解説します。

取引先一覧のフィルタリング・キーワード検索・列の表示設定・一括更新の使い方を解説します。

取引先にタグやラベルを付けて分類・絞り込みする方法を解説します。

取引先や案件をフォローして、重要な顧客・商談を素早く確認する方法を解説します。