取引先管理

顧客詳細画面の左側（顧客情報・顧客AI分析）と右側（活動情報・次回アクション分析）の構成と、基本情報の編集方法を解説します。

顧客（会社）の新規登録方法、入力項目の詳細と活用ポイントを解説します。

顧客の基本情報を編集する方法と、顧客を削除する手順を解説します。

顧客・担当者・案件のメモにコメントを追加し、内容を確認する方法を解説します。

担当者詳細画面の3エリア構成（顧客情報・担当者情報・活動情報）と操作方法を解説します。

顧客の先方担当者の登録方法、入力項目の詳細、担当者と顧客・案件・メールの連携を解説します。

顧客に関連付く担当者の一覧でのキーワード検索・絞り込み・表示列のカスタマイズ方法を解説します。

取引先一覧のキーワード検索、重複リストを含む絞り込み、表示項目設定、一括更新の操作を解説します。

顧客や案件をフォローして、重要な顧客・商談を素早く確認する方法を解説します。