権限セットの設定

権限セット一覧画面 権限セット一覧。ここで各ユーザーに割り当てる権限セットを作成・管理します。

権限セットとは

権限セット = 「何ができるか（操作権限）」のテンプレートです。

ユーザーに権限セットを付与し、さらに組織（参照権限）を設定することで、「誰が・何を・どの範囲で」操作できるかを細かくコントロールできます。

権限セット（何ができるか）
　＋
組織スコープ（どの範囲が見えるか）
　＝
そのユーザーに許可された操作

権限の種類（操作権限）

権限セットの各機能領域には以下の操作権限を個別に設定できます：

権限	意味
閲覧	データを見ることができる
作成	新規データを作成できる
編集	既存データを変更できる
削除	データを削除できる

権限カテゴリ一覧（全項目）

データ管理権限

カテゴリ	説明	設定できる操作
取引先管理	取引先の操作	作成・編集・削除
案件管理	案件の操作	作成・編集・削除
営業活動管理	営業活動の操作	作成・編集・削除
音声ファイル管理	録音ファイルの操作	閲覧・削除
日報管理	日報の確認・管理	閲覧・作成・編集・削除
名刺管理	名刺スキャン機能の操作	閲覧・作成・編集・削除

NOTE

取引先管理・案件管理・営業活動管理の「閲覧」は常にONです。閲覧を制限する場合は組織スコープ（参照権限）で制御してください。

エクスポート・インポート権限

カテゴリ	説明
取引先CSVダウンロード	取引先一覧のCSVエクスポート
担当者CSVダウンロード	担当者一覧のCSVエクスポート ※取引先と同じ権限が自動適用
案件CSVダウンロード	案件一覧のCSVエクスポート
データインポート管理	CSVインポートの実行・履歴閲覧

設定権限

カテゴリ	説明	設定できる操作
日報設定	日報の質問項目設定	編集
取引先担当者設定	担当者項目のカスタマイズ	編集
案件設定	案件項目のカスタマイズ	編集
営業活動設定	営業活動項目のカスタマイズ	編集
案件フロー設定	案件ステップの設定	編集（作成・削除は不可）
マスタ設定	商品・支払条件・メッセージテンプレート	作成・編集
エンティティ名設定	表示名カスタマイズ	編集
書類設定	見積書・請求書テンプレートの設定	編集
シングルサインオン設定	SSO連携の設定	編集

管理権限・その他

カテゴリ	説明
レポート	レポートの閲覧（作成・編集・削除は不可）
録音再生	音声ファイルの再生
権限管理	権限セット自体の編集
ユーザー管理	ユーザーの追加・編集
組織管理	組織の追加・編集

重要な仕様

担当者のエクスポート権限

「担当者のCSVダウンロード権限」は、取引先のCSVダウンロード権限と自動的に同じ設定になります。個別に設定することはできません。

案件フロー設定

案件フロー（ステップ）設定は「編集」のみ可能です。ステップの「作成」「削除」は管理者が直接設定する必要があります。

権限セットを作成する

設定「権限管理」
「+ 新規作成」
権限セット名・説明を入力
各カテゴリの権限を設定
「保存」

TIP

既存の権限セットをコピーして必要な部分だけ変更するのが効率的です。

権限セットをユーザーに付与する

設定「ユーザー管理」対象ユーザーを選択
「権限セット」欄から付与する権限セットを選択
「保存」

参照権限（スコープ）との組み合わせ

権限セットは「何ができるか」を定義しますが、「どのデータが見えるか」は組織の参照権限（スコープ）で制御します。

詳しくは組織・参照権限の設定を参照

権限設定のベストプラクティス

ユーザー種別	推奨設定
営業担当	データの作成・編集は許可。削除・設定変更は不可
チームリーダー	担当者の削除と設定変更を許可。他メンバーデータの閲覧を組織スコープで許可
管理者	すべての権限を許可
閲覧専用（経理等）	閲覧のみ許可。作成・編集・削除はすべて不可
API連携用	必要な操作のみに絞る（最小権限の原則）

権限について

この機能の設定には「権限管理」の編集権限が必要です（権限セットで設定）。

権限セットの設定

組織管理と参照権限（スコープ）