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よくある質問
DRIVE SFAに関するよくある質問をまとめています。
DRIVE SFAでできること
🏢
取引先を管理する
顧客・担当者・商談履歴を一か所に
📋
案件を追跡する
商談をカンバンで可視化・進捗管理
📝
営業活動を記録する
訪問・電話・メールをチームで共有
🎙️
商談をAIで分析する
録音→文字起こし→要点をAIが要約
📊
営業数値を見える化する
売上・活動をグラフで一目把握
ログイン・認証
Q. ログインできない場合はどうすればよいですか？
Q. パスワードをリセットする方法を教えてください
Q. セッションが頻繁に切れてしまいます
Q. 複数のデバイスで同時にログインできますか？
メール連携
Q. Gmailを連携するにはどうすればよいですか？
Q. Outlookのメールを連携するにはどうすればよいですか？
Q. メールの取り込みはいつ実行されますか？
Q. 連携が切れてしまった場合はどうすればよいですか？
Q. 取引先の担当者に送ったメールは自動的に紐づきますか？
Q. 連携できるメールアカウントは何件までですか？
取引先管理
Q. 取引先をCSVで一括登録できますか？
Q. 取引先に親子関係（グループ会社）を設定できますか？
Q. 取引先を削除するとデータはどうなりますか？
Q. 取引先のデータをエクスポートできますか？
Q. 取引先の担当者（自社）を変更したい
Q. 住所から地図を表示できますか？
担当者管理
Q. 担当者（取引先の連絡先）を登録するにはどうすればよいですか？
Q. 同じ担当者が別の取引先に移籍した場合はどうすればよいですか？
Q. 担当者をCSVで一括登録できますか？
案件管理
Q. カンバンと一覧表示の違いは何ですか？
Q. フェーズ（営業ステップ）をカスタマイズできますか？
Q. 案件の受注予定日が過ぎても何も通知されません
Q. 案件に製品・見積り情報を紐づけることはできますか？
Q. 失注した案件はどうすればよいですか？
営業活動
Q. 営業活動の種類はどんなものがありますか？
Q. 過去の活動履歴をあとから登録することはできますか？
Q. 他のメンバーの営業活動を確認できますか？
Q. タスクに期限を設定してリマインダーを受け取れますか？
商談録音・文字起こし
Q. 音声ファイルのAI文字起こしはいつ完了しますか？
Q. 対応している音声ファイル形式を教えてください
Q. 文字起こしの精度が低い場合はどうすればよいですか？
Q. ZoomのWeb会議を自動的に録音・取り込みできますか？
Q. 文字起こし結果を取引先・案件に紐づけることはできますか？
AI機能
Q. AI営業戦略提案はどこから使えますか？
Q. AI商談サマリーとはどんな機能ですか？
Q. AI機能はどのデータを学習・参照していますか？
Q. AIの提案内容は正確ですか？
データインポート・エクスポート
Q. インポートできる最大件数は何件ですか？
Q. インポート中にエラーが出た行はどうなりますか？
Q. インポートに対応しているファイル形式は？
Q. インポートで既存データを更新することはできますか？
Q. CSVをダウンロード（エクスポート）するには？
Q. インポート用のテンプレートはどこで入手できますか？
権限・ユーザー管理
Q. ユーザーを追加するにはどうすればよいですか？
Q. 退職したユーザーのアカウントを無効化するにはどうすればよいですか？
Q. 権限の設定はどこで行いますか？
Q. 特定の取引先だけ担当者しか見られないようにできますか？
Q. 管理者権限を別のユーザーに付与できますか？
カスタム項目・設定
Q. カスタム項目を追加したい
Q. 選択肢の項目に新しい選択肢を追加したい
Q. カスタム項目の入力を必須にできますか？
Q. 製品マスタはどこで管理しますか？
カレンダー連携
Q. Google Calendarの予定が取り込まれないのですが？
Q. Outlook Calendarの予定も連携できますか？
Q. カレンダー連携すると何ができますか？
受信トレイ・通知
Q. 受信トレイとは何ですか？
Q. 他のメンバーからコメントが来た場合に通知を受け取ることはできますか？
レポート・ダッシュボード
Q. チームの営業数値をグラフで確認したい
Q. ダッシュボードのグラフはカスタマイズできますか？
Q. レポートのデータをExcelやCSVで出力できますか？
モバイル
Q. モバイルアプリはありますか？
Q. モバイルでも全ての機能が使えますか？
