よくある質問

DRIVE SFAとはどんなサービスですか？

DRIVE SFAは営業チームのための統合管理ツールです。取引先・担当者・案件・営業活動の管理から、メール連携・商談録音のAI分析・自動レポートまでを一つのプラットフォームで提供します。

使い始めるには何の設定が必要ですか？

まずログインしてマイページからメールアカウント（Gmail / Outlook）を連携するのが最初のステップです。その後、カレンダー連携・Zoom連携を行い、既存の取引先データをCSVインポートすると素早く運用開始できます。

スマートフォンからも使えますか？

はい。ブラウザからそのままアクセスできます。iPhoneはSafari、AndroidはChromeで開き、「ホーム画面に追加」するとアプリのように使えます。

ログインできない場合はどうすればよいですか？

入力したメールアドレスとパスワードが正しいか確認してください。パスワードを忘れた場合は、ログイン画面の「パスワードを忘れた方」からリセットできます。

パスワードをリセットする方法を教えてください

ログイン画面の「パスワードを忘れた方」をクリックし、登録済みのメールアドレスを入力してください。リセット用のメールが届くので、リンクをクリックして新しいパスワードを設定してください。

セッションが頻繁に切れてしまいます

セキュリティのため、一定時間操作がないと自動的にログアウトされます。操作中はセッションが維持されます。

複数のデバイスで同時にログインできますか？

はい、PCとスマートフォンなど複数のデバイスから同時にログインして利用することができます。

Gmailを連携するにはどうすればよいですか？

マイページ → 「Gmailメール連携」から設定できます。Googleアカウントの認証を行うと、送受信メールが自動で取り込まれます。連携後、既存のメールは最大30日分が取り込まれます。

Outlookのメールを連携するにはどうすればよいですか？

マイページ → 「Outlookメール連携」から設定できます。Microsoftアカウントで認証後、自動的にメールの連携が開始されます。

メールの取り込みはいつ実行されますか？

連携設定後、定期的に自動取り込みが実行されます。新着メールは通常数分〜数十分以内に反映されます。リアルタイムの同期ではないため、すぐに反映されない場合があります。

連携が切れてしまった場合はどうすればよいですか？

マイページ → メール連携設定から再認証を行ってください。GoogleやMicrosoftのパスワード変更・セキュリティ設定の変更で連携が切れることがあります。

取引先の担当者に送ったメールは自動的に紐づきますか？

はい、DRIVE SFAに登録されている担当者のメールアドレスと一致する送受信メールは、自動的に該当担当者・取引先に紐づいて表示されます。

連携できるメールアカウントは何件までですか？

1ユーザーにつき1アカウントまで連携できます（GmailまたはOutlookのいずれか）。複数アカウントを同時に連携することはできません。

過去のメールは取り込めますか？

連携設定後、最大30日分の過去メールが自動的に取り込まれます。30日より前のメールは自動取込の対象外です。

取引先をCSVで一括登録できますか？

はい、データインポート機能からCSV・Excel形式で一括登録できます。インポート画面からテンプレートをダウンロードし、データを準備してアップロードしてください。

取引先を削除するとデータはどうなりますか？

取引先を削除すると、紐づく担当者・案件・営業活動のデータも削除されます。削除したデータは復元できません。操作の前によくご確認ください。

取引先のデータをエクスポートできますか？

はい、取引先一覧画面の「ダウンロード」ボタンからCSVまたはExcel形式でエクスポートできます。絞り込み条件を設定した状態でダウンロードすると、該当データのみが出力されます。

取引先の担当者（自社）を変更したい

取引先詳細画面の編集から「担当ユーザー」を変更できます。複数のユーザーを担当者として設定することも可能です。

住所から地図を表示できますか？

取引先の住所から地図を表示する機能はありません。スマートフォンアプリからは、現在地の近くにある取引先を検索する機能があります。

担当者（取引先の連絡先）を登録するにはどうすればよいですか？

取引先詳細画面の「担当者」タブから「＋追加」で登録できます。氏名・メールアドレス・役職・電話番号などを入力してください。

同じ担当者が別の取引先に移籍した場合はどうすればよいですか？

担当者は取引先に紐づいて管理されるため、取引先を変更する機能はありません。移籍後の新しい取引先に、改めて担当者として登録してください。

担当者をCSVで一括登録できますか？

はい、データインポート機能から一括登録できます。担当者のインポートには「取引先名」または「取引先の表示番号」が必要です。

名刺をスキャンして担当者を登録できますか？

はい、モバイルアプリの「＋（追加）」ボタンから「名刺を登録する」を選択すると、名刺の画像をAIが読み取り、担当者情報を自動入力します。スキャン後に内容を確認・修正してから保存できます。

担当者AI分析とは何ですか？

担当者のメール履歴・商談録音・活動データをAIが分析し、関心事・コミュニケーション傾向・次のアクション提案を提示する機能です。担当者詳細画面のAIタブから確認できます。

カンバンと一覧表示の違いは何ですか？

カンバンボードは案件を営業フローのステップごとにカード形式で視覚的に管理できます。一覧（テーブル）表示はより多くの情報を一度に確認でき、絞り込みや並び替えが容易です。

フェーズ（営業ステップ）をカスタマイズできますか？

はい、設定 → 案件フローからフェーズ名・順番・確度を自由に設定できます。自社の営業プロセスに合わせて変更することを推奨します。

案件の案件完了予定日が過ぎても何も通知されません

カンバンビューで確認できます。案件完了予定日を過ぎた案件のカードは赤いボーダーで囲まれて表示されるため、視覚的に確認してください。

案件に商品を紐づけることはできますか？

はい、案件詳細画面から商品を追加できます。商品はあらかじめ設定 → 商品マスタに登録しておく必要があります。

失注した案件はどうすればよいですか？

案件詳細画面から「失注」を選択してクローズしてください。失注フェーズに移動され、失注理由を記録できます。失注済み案件はフィルターで切り替えて確認できます。

営業活動の種類はどんなものがありますか？

商談・電話・メール・会議・タスクの5種類があります。それぞれの活動ごとに日時・内容・次回アクションを記録できます。各種別にカスタム項目を追加することも可能です。

過去の活動履歴をあとから登録することはできますか？

はい、活動日時は自由に入力できるため、過去の活動をさかのぼって登録することができます。

他のメンバーの営業活動を確認できますか？

閲覧権限のある範囲で確認できます。取引先・案件の詳細画面からそこに紐づく活動履歴を参照できます。また、レポート画面でメンバーごとの活動集計も確認できます。

タスクに期限を設定してリマインダーを受け取れますか？

タスク作成時に期限日時を設定できます。期限が近づくと受信トレイの「予定・リマインダー」カテゴリに通知が表示されます。

日報はどこから保存すればよいですか？

左サイドバーの「日報」から当日の日報を開き、「日報報告」タブに回答を入力してから「保存」または「下書き保存」ボタンをクリックします。

日報のAI要約はどんな内容が表示されますか？

日報を保存すると、AIがその日の活動を分析して「まとめ・担当案件・受注・失注・次回アクション・トピック＆リスク」のセクションを自動生成します。日報詳細の「AI要約」タブから確認できます。

日報の質問項目を変更できますか？

はい、設定 → 日報設定から質問の追加・編集・並び替え・削除ができます。入力形式はテキスト・テキストエリア・ラジオボタン・チェックボックスから選べます。

提出後に日報の内容を修正できますか？

はい、提出後も「日報報告」タブの「編集」ボタンから内容を修正できます。

音声ファイルのAI文字起こしはいつ完了しますか？

アップロードしてから通常5〜15分程度で完了します。ファイルサイズや音質によって変動します。

対応している音声ファイル形式を教えてください

MP4・M4A・MP3・WAV・MOVなどの主要な音声・動画フォーマットに対応しています。詳細は仕様・ルールの記事をご確認ください。

文字起こしの精度が低い場合はどうすればよいですか？

音質・録音環境が精度に大きく影響します。雑音の少ない環境での録音、マイクを話者に近づけることで改善されます。AIが理解しにくい専門用語は手動で修正することもできます。

ZoomのWeb会議を自動的に録音・取り込みできますか？

はい、Zoom連携を設定するとZoom会議の録音がDRIVE SFAに自動取り込みされます。設定 → Zoom連携から設定してください。

文字起こし結果を取引先・案件に紐づけることはできますか？

はい、録音ファイルを取引先・案件に紐づけることができます。紐づけると、それぞれの詳細画面から関連する録音・文字起こしを確認できます。

次回アクション分析はどこから使えますか？

取引先詳細画面または案件詳細画面の「次回アクション分析」タブから利用できます。AIがメール履歴・商談録音・活動データを分析して、次のアクション案を提案します。

案件AI分析とはどんな機能ですか？

案件詳細画面右側の「案件AI分析」タブで確認できます。紐づいた商談録音・メール・活動履歴をもとに、AIが案件の状況を分析します。

AIメール作成とは何ですか？

取引先・案件の情報をもとにAIが営業メールの文章を自動作成する機能です。作成されたメール文はそのまま送信前に編集できます。

AI機能はどのデータを参照していますか？

DRIVE SFAのAI機能は、テナント内のメール・録音・活動データを参照して提案を生成します。他社のデータは参照しません。

AIの提案内容は正確ですか？

AIの提案はあくまで参考情報です。提案内容の正確性について保証はありません。最終的な判断は担当者が行ってください。

インポートできる最大件数は何件ですか？

1ファイルあたり最大10万行です。それ以上の場合はファイルを分割してインポートしてください。

インポート中にエラーが出た行はどうなりますか？

エラーになった行はスキップされ、エラーのなかった行は正常に取り込まれます（部分取り込み）。エラー行のみを修正して再インポートすることができます。

インポートに対応しているファイル形式は？

CSV（.csv）とExcel（.xlsx）に対応しています。文字コードはUTF-8またはShift-JISを選択できます。

インポートで既存データを更新することはできますか？

はい、インポートのフォーマットで指定された更新キーを元にして既存データを上書き更新できます。一括削除モードには対応していません。

CSVをダウンロード（エクスポート）するには？

各データの一覧画面（取引先・案件など）の「ダウンロード」ボタンからCSVまたはExcel形式でエクスポートできます。絞り込み条件を設定した状態でダウンロードすると、条件に合うデータのみが出力されます。

ユーザーを追加するにはどうすればよいですか？

設定 → ユーザー管理 → 「ユーザーを追加」から招待できます。メールアドレスを入力すると招待メールが送信されます。

退職したユーザーのアカウントを利用不可にするにはどうすればよいですか？

設定 → ユーザー管理から対象ユーザーを選択し、ステータスを「利用不可」に変更してください。利用不可にされたユーザーのデータ（活動履歴・担当取引先など）はそのまま残ります。

権限の設定はどこで行いますか？

設定 → 権限セット から、閲覧・登録・編集・削除などの操作権限を領域ごとに設定できます。作成した権限セットをユーザーに割り当てることで権限が有効になります。

特定の取引先だけ担当者しか見られないようにできますか？

参照スコープ設定を使うと、自分が担当する（または所属チームが担当する）データのみを表示・操作できるよう制限できます。

カスタム項目を追加したい

設定 → 取引先設定（または案件設定・担当者設定など）から、カスタム項目の追加・編集が可能です。テキスト・数値・日付・選択肢・チェックボックスなど複数の入力形式に対応しています。

選択肢の項目に新しい選択肢を追加したい

設定 → 各種設定 → 対象のカスタム項目の編集から選択肢を追加できます。

カスタム項目の入力を必須にできますか？

はい、カスタム項目の設定で「必須」フラグをONにすると、新規登録時にその項目への入力が必須になります。フラグ型・式型は必須設定できません。

商品マスタはどこで管理しますか？

設定 → 商品マスタから商品名・価格・説明などを登録・編集できます。登録した商品は案件に紐づけて利用できます。

Google Calendarの予定が取り込まれないのですが？

マイページ → Google Calendar連携設定で連携状態を確認してください。連携が解除されている場合は再認証が必要です。また、取り込まれるのは未来の予定のみです（過去の予定は取り込まれません）。

Outlook Calendarの予定も連携できますか？

はい、Outlook（Microsoft 365）のカレンダーとの連携にも対応しています。マイページから設定できます。

カレンダー連携すると何ができますか？

Google CalendarやOutlookの予定がDRIVE SFAの営業活動として自動的に取り込まれます。商談予定などを二重入力する手間を省くことができます。

通知画面とは何ですか？

通知画面は、自分に関連するタスク・メール・期限案件・未読コメントなどをまとめて確認できる画面です。「AIインサイト」「予定・リマインダー」「受信メール」「更新通知」「お知らせ」などのカテゴリで絞り込みができます。

他のメンバーからコメントが来た場合に通知を受け取ることはできますか？

取引先・案件・担当者のコメント欄で自分がメンションされた場合、通知画面に通知が届きます。

AIインサイトとは何が通知されますか？

AIが検知した停滞案件・リスク案件の情報が届きます。受信トレイの「AIインサイト」カテゴリで確認できます。一部クライアントへの先行提供機能です。

チームの営業数値をグラフで確認したい

レポート画面では、売上・案件数・活動数などをグラフで可視化できます。期間・担当者・フェーズなどの軸で集計できます。

ダッシュボードのグラフはカスタマイズできますか？

ホーム画面のダッシュボードは、表示する期間や担当者などを絞り込んでKPIを確認できます。さらに柔軟な分析が必要な場合は、別途提供されるBIレポート機能の利用についてお問い合わせください。

レポートのデータをExcelやCSVで出力できますか？

レポート画面からダウンロードボタンで集計データをCSV形式でエクスポートできます。