基本的な集計の考え方
DRIVE SFA のレポートは、「実施日（アクション実行日）」 を基準に集計されます。
| 基準 | 説明 | 使用箇所 |
|---|---|---|
| 実施日 | 営業活動を実際に行った日 | 活動数・訪問数すべて |
| 作成日 | データをシステムに登録した日 | 一部のレポート |
| 更新日 | 最後にデータを編集した日 | 更新履歴系レポート |
| 受注日 | 案件ステップが「受注」になった日 | 売上レポート |
| 受注予定日 | 案件に設定した見込み日 | 売上予測 |
営業活動数のカウント条件
「今月の営業活動数：X件」と表示される場合、以下の条件でカウントされます。
カウントされる活動種別
| 種別 | カウント対象 |
|---|---|
| 訪問 | ✅ カウント |
| 電話 | ✅ カウント |
| オンライン商談 | ✅ カウント |
| メール（送信） | ✅ カウント |
| メール（受信） | ❌ カウントしない |
| カレンダー取り込み（商談系） | ✅ カウント |
| 録音 | ✅ カウント（営業活動として関連付けされたもの） |
| 日報・メモ | ❌ カウントしない |
NOTE
受信メールは「自分が動いた」アクションではないためカウントされません。
1件としてカウントされる単位
- 同じ日に同じ取引先に複数回電話した場合 それぞれ1件としてカウント
- 1つの商談で録音+営業活動ログが両方ある場合 活動として1件（録音は別途カウント）
期間集計のルール
レポートの「今月」「今週」「今四半期」などの期間は以下の設定に基づきます。
| 設定 | デフォルト |
|---|---|
| 週の始まり | 月曜日 |
| 月の始まり | 1日 |
| 四半期の始まり | 1月・4月・7月・10月 |
| 年度の始まり | 1月（設定で4月に変更可能） |
NOTE
年度設定の変更：設定 システム設定 「年度開始月」から変更できます。
KPI・目標管理の計算ロジック
個人目標の達成率
達成率 = 実績値 ÷ 目標値 × 100（%）
- 売上目標：受注した案件の「予定売上」の合計
- 活動目標：各活動種別の件数合計
- 訪問目標：「訪問」種別の件数のみ
売上予測（フォーキャスト）
売上予測 = 各案件の「予定売上」× 「受注確度（%）」の合計
受注確度は案件ステップごとに設定します（例：提案ステップ = 30%）。
チーム集計のスコープ
| 権限設定 | 見えるデータ |
|---|---|
| 「全て」スコープ | 全ユーザーのデータ |
| 「所属組織と配下」スコープ | 自分の部門・チームのデータのみ |
| 「自分のみ」スコープ | 自分のデータのみ |
管理者は全スコープを閲覧できます。
よくある疑問
Q. レポートの数字が活動一覧の件数と合わない レポートは「実施日」基準でカウントします。活動一覧では「作成日」で並び替えられている場合、ズレが生じます。期間フィルターを「実施日」に揃えて確認してください。
Q. 先月の数字が変わった 先月の日付で活動を後から登録・編集した場合、先月分の集計が変わります。
Q. 自動取り込みされたメールも活動数に含まれますか？ 送信メールのみカウントされます（受信メールはカウント外）。
権限について
この機能の利用に必要な権限は、管理者が設定します。閲覧できるデータの範囲は参照スコープ設定によって決まります。