設定・管理

ユーザーの招待・追加・編集・無効化の手順を解説します。権限セット・所属組織の設定もあわせて説明します。

権限セットの各項目（操作権限・参照権限）の詳細と設定方法を完全解説。誰が何をどの範囲で操作できるかをコントロールします。

案件フロー（ステップ）の設定方法と、カンバン表示項目・成約確率・ステップ設計のポイントを解説します。

商談・電話・メール・会議・タスクなど、営業活動の各種別に対してカスタム項目・エリアを設定する方法を解説します。

取引先・取引先担当者・案件・営業活動に独自の入力項目を追加する方法と、全入力形式・式（数式）の詳細仕様を解説します。

「取引先」「担当者」「案件」の表示名をビジネス用語に合わせてカスタマイズする方法を解説します。

DRIVE SFAのメール送信に使用する署名を作成・管理する方法を解説します。新規メール用と返信用で別々のデフォルト署名を設定できます。

見積書・請求書で使用する商品・サービスを事前登録しておくことで、見積作成時にすばやく選択できます。

外部システムとのAPI連携に使用するサービスアカウントの作成・管理・PAT（パーソナルアクセストークン）の発行方法を解説します。

DRIVE SFAのグローバル検索機能を使って、取引先・担当者・案件・営業活動・メール・音声ファイル・添付ファイルを横断的に検索する方法を解説します。