Googleカレンダー・Outlook カレンダー連携の設定

カレンダー連携の概要

カレンダーと連携すると、カレンダーの予定がDRIVE SFAに「営業活動」データとして自動登録されます。手動で営業活動を作成する必要がなくなり、参加者のメールアドレスをもとに取引先・案件への関連付けも自動で行われます。

機能	説明
予定の自動取り込み	カレンダーの予定が営業活動として自動登録
取引先・案件への関連付け	参加者メールアドレスで自動関連付け
DRIVE SFAからの予定作成	DRIVE SFAから直接カレンダーに予定を追加
Zoom会議自動連携	カレンダーの予定にZoomリンクが含まれている場合、自動でZoom録音予約が作成される

対応カレンダー：Google カレンダー（Google Workspace / 個人アカウント）・Outlook カレンダー（Microsoft 365 / 個人アカウント）

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連携前の確認事項

確認項目	内容
連携するカレンダー	既定（プライマリ）のカレンダーが自動で連携される
既存の予定	過去1年分が初回取り込みされる
非公開の予定	日時のみ記録（タイトルは「予定あり」、参加者・本文は空白）
繰り返し予定	すべての回が個別の営業活動として取り込まれる

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Google カレンダー連携の設定手順

1. マイページ 「同期設定」
2. 「Googleアカウント」カードのカレンダー行で「カレンダーを同期する」をクリック
3. Googleアカウントを選択してログイン
4. カレンダーへのアクセス権限を確認して 「許可」

連携が完了すると、既定のカレンダーの予定が自動的に取り込まれます。

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Outlook カレンダー連携の設定手順

1. マイページ 「同期設定」
2. 「Outlookアカウント」カードのカレンダー行で「カレンダーを同期する」をクリック
3. Microsoftアカウントでサインイン
4. 「承認」

連携が完了すると、既定のカレンダーの予定が自動的に取り込まれます。

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連携後の初期同期

連携設定完了後、過去1年分の予定がバックグラウンドで取り込まれます。 予定の件数によって完了までの時間は異なります。連携ステータスが「処理中」から「連携済み」に変わったら完了です。

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予定が営業活動に変換されるルール

取り込まれた予定は以下の項目にマッピングされます：

カレンダー	DRIVE SFA
タイトル	営業活動名
開始日時	実施日時
終了日時	終了時刻（所要時間計算）
参加者のメールアドレス	関連担当者（自動関連付け）
説明欄（本文）	メモ

同期されるかどうかの詳細条件は カレンダー連携の仕組み を参照

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予定の変更・削除に対する挙動

カレンダー側で予定を変更すると、Webhookによりほぼリアルタイムで反映されます。

操作	DRIVE SFA での挙動
予定のタイトル・時間を変更	対応する営業活動に反映される
参加者を追加・変更	担当者の関連付けが再試行される
未来の予定を削除	対応する営業活動も削除される
過去の予定を削除	営業活動は削除されない（活動履歴として残る）
予定をキャンセル	未来の場合は営業活動が削除される。過去の場合は残る

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連携を解除する

1. マイページ 「同期設定」
2. カレンダー行の「解除」をクリック
3. 確認ダイアログで「同期を停止」

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よくある問題と対処法

問題	対処
予定が取り込まれない	連携状態を確認。Googleカレンダーの場合、ステータスが「確認済み」以外の予定（キャンセル済み・仮の予定）は取り込まれません
Google Workspaceで許可が取れない	IT管理者にGoogle Workspaceでのサードパーティアプリ許可を依頼
過去の予定が2重に登録された	重複した営業活動を手動で削除する

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権限について

閲覧できるデータの範囲は参照範囲の設定によって決まります。

• 権限セットの設定
• データの参照範囲

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• メール連携設定と同期設定