Googleカレンダー・Outlook カレンダー連携の設定

カレンダー連携の概要

カレンダーと連携すると、登録した予定が自動的に営業活動として取り込まれ、対応する取引先・案件に関連付けられます。

機能	説明
予定の自動取り込み	カレンダー予定営業活動に変換
取引先・案件への関連付け	参加者メールアドレスで自動関連付け
DRIVE SFAからの予定作成	DRIVE SFAから直接カレンダーに予定を追加
Zoomミーティング予約	Zoom連携と組み合わせてカレンダーから予約

対応カレンダー：Google カレンダー（Google Workspace / 個人アカウント）・Outlook カレンダー（Microsoft 365 / 個人アカウント）

連携前の確認事項

確認項目	内容
連携するカレンダー	業務用カレンダーを選択する
既存の予定	過去90日分が初回取り込みされる
個人の予定含む	「プライベート」設定済みの予定は除外される
繰り返し予定	設定によりすべての回が取り込まれる

Google カレンダー連携の設定手順

Gmailと同時に設定する場合

Gmail連携を設定している場合、Googleアカウント認証は共通です。

マイページ「カレンダー連携」
「Googleカレンダーと連携する」をクリック
すでにGmailで認証済みの場合は追加権限のみ確認して「許可」

単独でカレンダーのみ設定する場合

マイページ「カレンダー連携」
「Googleカレンダーと連携する」
Googleアカウントを選択してログイン
以下の権限を確認して「許可」：

権限	用途
カレンダーの閲覧	予定の読み取り・取り込み
カレンダーへの書き込み	DRIVE SFAから予定を作成

連携するカレンダーを選択する

複数のカレンダーがある場合（例：個人・共有・部署別）、取り込むカレンダーを選択できます。

連携完了後、「連携するカレンダーを選択」が表示される
取り込みたいカレンダーにチェックを入れる
「保存」

TIP

業務用カレンダーのみ選択し、個人の予定が入ったカレンダーは外すことで、プライベートな予定の意図しない取り込みを防げます。

Outlook カレンダー連携の設定手順

Outlookのカレンダー連携は、メール連携と同じMicrosoftアカウントで行います。

マイページ「カレンダー連携」「Outlookカレンダーと連携する」
すでにOutlookメールで認証済みの場合は追加権限のみ許可
未認証の場合はMicrosoftアカウントでサインイン
「承認」

取り込むカレンダーを選択する

テナント内のカレンダー一覧が表示される
取り込みたいカレンダーにチェック
「保存」

NOTE

Microsoft Teams会議：Outlookカレンダーに登録されたTeams会議も通常の予定として取り込まれます。

連携後の初期同期

連携設定完了後、過去90日分の予定がバックグラウンドで取り込まれます。

状況	処理時間の目安
予定が少ない（〜100件）	数分
予定が多い（100〜500件）	10〜30分
大量（500件以上）	1時間以上かかる場合あり

完了通知はアプリ内通知で届きます。

予定が営業活動に変換されるルール

取り込まれた予定は以下の項目にマッピングされます：

カレンダー	DRIVE SFA
タイトル	営業活動名
開始日時	実施日時
終了日時	終了時刻（所要時間計算）
場所	場所
参加者のメールアドレス	関連担当者（自動関連付け）
説明欄（本文）	メモ

同期されるかどうかの詳細条件はカレンダー同期ルールを参照

同期設定の詳細オプション

マイページカレンダー連携設定から以下のオプションを変更できます：

オプション	デフォルト	説明
繰り返し予定を取り込む	ON	毎週の定例会議なども取り込む
終日予定を除外する	ON	「終日」設定の予定は取り込まない
社内のみの予定を除外する	OFF	全員が社内メンバーの会議を除外
過去分の取り込み期間	90日	初回連携時のみ適用
未来分の取り込み期間	無制限	未来の予定は随時取り込まれる

予定の変更・削除に対する挙動

操作	DRIVE SFA での挙動
予定の時間・場所を変更	営業活動に反映（次回同期時）
予定のタイトルを変更	営業活動名に反映
予定を削除	営業活動は自動削除されない（手動で対処）
参加者を追加	新しい参加者が担当者として関連付け試行
招待を辞退に変更	すでに作成された営業活動は残る（手動で削除）

手動で今すぐ同期する

通常は自動同期（5〜15分間隔）ですが、すぐに反映させたい場合：

マイページカレンダー連携設定「今すぐ同期」ボタン

連携を解除する

マイページカレンダー連携設定
「連携を解除する」
確認して「解除する」