DRIVE SFA サポート

取引先管理・案件管理・AI機能・メール連携など、DRIVE SFAのすべての操作ガイドを解説します。

取引先カンバン音声ファイルメール連携提案書
リリースノート新機能・改善のお知らせ

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はじめに
DRIVE SFAの概要・基本概念・初期設定・ログイン・メール連携
DRIVE SFAの仕組み
権限・参照スコープの仕組み、メール/カレンダー連携の仕様、データ操作の注意事項

営業管理

取引先管理
取引先・担当者の登録・編集・検索・CSV操作
案件管理
カンバンボード、案件フロー、見積書・請求書管理
営業活動管理
営業活動の登録・カレンダー表示・ステータス管理
商談・通話録音
商談・通話音声のアップロード・管理、文字起こし・分析結果の確認
AI支援機能
AI営業戦略提案、AIメール生成、次回アクション自動提案

名刺・日報

名刺管理
名刺スキャンで担当者を自動登録・まとめてスキャンも対応
日報
日報の確認・作成・提出と日報フォームの設定

設定・その他

設定・管理
ユーザー・組織・権限・カスタム項目・案件フロー設定
連携設定
Gmail・Outlook・Google Calendar・Zoom連携の設定
通知・受信トレイ
受信トレイの確認とプッシュ通知・アプリ内通知の設定

レポート・データ

レポート・ダッシュボード
KPI可視化、ユーザーパフォーマンス、売上・活動分析
データ入出力
CSV/Excelとスプレッドシート入力によるデータ登録・更新

解決しない場合は？

FAQを確認するか、サービスサイトよりお問い合わせください。

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