案件管理

案件詳細画面の構成と、ピン留めメモ・履歴・タスク・次回アクション分析の各項目の操作方法を解説します。

新しい案件（商談）をDRIVE SFAに登録する方法と、入力項目の説明を解説します。

案件の編集方法、受注・失注でのクローズ処理、削除操作、共同担当者・ウォッチャーの設定を解説します。

カンバンビューで案件の進捗を管理する方法、ドラッグ操作、フィルタリング、カードの読み方を詳しく解説します。

案件一覧でのフィルタリング・キーワード検索・表示列のカスタマイズ・ビュー保存の使い方を解説します。

案件一覧のフィルタリング・ソート・保存済みビューの使い方を解説します。

案件に関連付く見積書・請求書の作成・管理方法、商品マスタの活用、PDFダウンロードと送付方法を解説します。