レポート・ダッシュボード

DRIVE SFAの全体ダッシュボードで売上実績・売上見込・成約率・営業活動数を確認する方法を解説します。

売上実績・売上予測・キャッシュフロー・支払一覧など各種レポートの見方と使い方を解説します。

チームメンバーの個人別・日別・週別・月別の営業実績を比較するパフォーマンスレポートの見方を解説します。

BIレポート機能を使って、DRIVE SFAの各種データを自由な軸で分析・可視化する方法を解説します。

BIとは何か・Metabaseとは何かから始まり、DRIVE SFAのデータをMetabaseで分析する方法の概要を解説します。

Metabaseのダッシュボード画面の見方、フィルターの使い方、ピン留め・お気に入り登録などの活用方法を解説します。

Metabaseの「質問」機能を使ってDRIVE SFAのデータを自由に分析する方法を、ノーコードのクエリビルダーを中心に解説します。

Metabaseのサブスクリプション・アラート機能を使って、ダッシュボードや異常値を自動でメール・Slackに通知する方法を解説します。