取引先・案件を削除するときの注意事項

削除操作は元に戻せません

DRIVE SFAで取引先・案件を削除すると、関連するすべてのデータが完全に削除され、復元できません。

削除操作を行う前に、このページの影響範囲を必ず確認してください。

CAUTION

削除は取り消し不可能な操作です。重要なデータは削除前にCSVエクスポートで保存してください。

取引先を削除すると、以下のデータが自動的に一緒に削除されます：

削除されるデータ	内容
担当者	その取引先に所属するすべての担当者
案件	その取引先に関連付くすべての案件（進行中・完了・失注を問わず）
営業活動	その取引先に関連付くすべての営業活動（商談・電話・メール・会議・タスク）
フォルダ・ファイル	取引先に添付されたフォルダおよびその中のすべてのファイル
活動履歴	取引先に記録した活動履歴のすべて
カスタムフィールド値	取引先に登録されたカスタムフィールドの入力値
Zoom予定ミーティング	削除した営業活動に関連する未来のZoom予定（過去分は保持）

NOTE

音声ファイル（通話録音）は削除されません。取引先との録音ファイルは音声ファイル一覧に引き続き残ります。ただし、取引先との関連付けは解除され、「関連付けなし」の状態になります。

案件を削除すると、以下のデータが自動的に一緒に削除されます：

NOTE

取引先自体は削除されません。案件を削除しても、取引先・担当者のデータはそのまま残ります。

データ	削除後の扱い
メール履歴	活動履歴からのリンクは削除されますが、メール履歴は別途保持されます
カレンダーのイベント	DRIVE SFA内の営業活動は削除されますが、Google / Outlook カレンダー側のイベントは自動では削除されません
通話録音ファイル	取引先・案件との関連付きは解除されますが、ファイル自体は保持されます

WARNING

カレンダーのイベントは手動で削除してください。カレンダー側のイベントがそのまま残っている場合、招待を受けたユーザーにも通知が残り続けます。