顧客・案件を削除するときの注意事項 | DRIVE SFA サポートセンター

削除操作は元に戻せません

DRIVE SFAで顧客・案件を削除すると、関連するすべてのデータが完全に削除され、復元できません。

削除操作を行う前に、このページの影響範囲を必ず確認してください。

IMPORTANT

削除は取り消し不可能な操作です。重要なデータは削除前にCSVエクスポートで保存してください。

顧客を削除すると、以下のデータが自動的に一緒に削除されます：

削除されるデータ	内容
顧客担当者	その顧客に所属するすべての顧客担当者
案件	その顧客に関連付くすべての案件（進行中・完了・失注を問わず）
営業活動	その顧客に関連付くすべての営業活動（商談・電話・メール・会議・タスク）
フォルダ・ファイル	顧客に添付されたフォルダおよびその中のすべてのファイル
活動履歴	顧客に記録した活動履歴のすべて

NOTE

音声ファイル（通話録音）は削除されません。顧客との録音ファイルは音声ファイル一覧に引き続き残ります。ただし、顧客との関連付けは解除され、「関連付けなし」の状態になります。

案件を削除すると、以下のデータが自動的に一緒に削除されます：

削除されるデータ	内容
売上・見積・請求データ	案件に登録された売上・見積・請求データ
商品明細	案件の売上等に関連付く商品・販売数量・金額

NOTE

削除されないデータ（関連付けのみ解除）

営業活動: 案件に関連付いていた営業活動（商談など）は削除されず、案件との紐付けが解除される（関連付けなし または 顧客のみとの関連付け になる）だけです。
ファイル: 案件に添付されていたファイルは削除されず、案件との紐付けが解除されます。
顧客: 案件を削除しても、顧客・担当者のデータはそのまま残ります。

データ	削除後の扱い
メール履歴	活動履歴からのリンクは削除されますが、メール履歴は別途保持されます
カレンダーのイベント	DRIVE SFA内の営業活動は削除されますが、Google / Outlook カレンダー側のイベントは自動では削除されません
Web会議リンク	顧客削除に伴い未来の営業活動が削除される場合、発行済みのZoom / Teams / Google Meetの会議は自動的にキャンセル・削除されます
通話録音ファイル	顧客・案件との関連付きは解除されますが、ファイル自体は保持されます

IMPORTANT

カレンダーのイベントは手動で削除してください。カレンダー側のイベントがそのまま残っている場合、招待を受けたユーザーにも通知が残り続けます。