データの参照範囲（誰が何を見られるか）

参照範囲とは

DRIVE SFA では「ログインさえできれば全データが見える」わけではありません。
各データ（取引先・案件・営業活動・音声ファイル・日報）には担当者が設定されており、担当者が所属する組織と、ログインユーザーの参照範囲設定の組み合わせでデータの閲覧可否が決まります。

IMPORTANT

参照範囲は「書き込み権限（登録・編集・削除）」とは別の概念です。データ自体が見えるかどうかを制御するものです。

参照範囲の3つのモード

組織ごとに「参照範囲」を設定できます。ユーザーが所属する組織の参照範囲が適用されます。

参照範囲	見えるデータの範囲
全て	DRIVE SFA内の全データ（担当者・組織に関わらず全て閲覧可）
所属組織 + 配下組織	自分が担当、または担当者が自分の組織・配下組織に所属しているデータ
自分のみ	自分が担当者として設定されているデータのみ

NOTE

参照範囲の設定は管理者がユーザーの組織設定から行います。ユーザー自身は変更できません。

データが見える条件（詳細）

以下のいずれか1つでも該当すれば、そのデータを閲覧できます。

条件1：「全て」の組織に所属している

ユーザーが所属する組織のいずれかに参照範囲「全て」が設定されていれば、全データを閲覧できます。

条件2：データに担当者が設定されていない

担当者が未設定のデータは、誰でも閲覧できます。

条件3：担当者が組織に所属していない

担当者はいるが、その担当者が組織に割り当てられていない場合、誰でも閲覧できます。

条件4：自分が担当者に含まれている

自分がそのデータの担当者として設定されていれば、参照範囲に関係なく閲覧できます。

条件5：「所属組織 + 配下組織」の条件を満たす

自分の組織の参照範囲が「所属組織 + 配下組織」の場合、担当者が自分の組織または配下の組織に所属していれば閲覧できます。

データ種別ごとの参照範囲

取引先

取引先の閲覧可否は以下のどちらかで判定されます：

取引先自体の担当者ユーザーとその組織
またはその取引先に関連付く案件の担当者とその組織

つまり「取引先の担当じゃないけど、その取引先の案件を担当している」場合も、取引先を閲覧できます。

案件

案件の担当者として設定されているユーザーとその組織で判定されます。

営業活動

以下の全てを満たす必要があります：

営業活動自体の担当者範囲を満たすこと
関連付く取引先の参照範囲を満たすこと（取引先がある場合）
関連付く案件の参照範囲を満たすこと（案件がある場合）

複数の条件を全て通過する必要があるため、関連データが多いほど閲覧範囲が絞られます。

音声ファイル

音声ファイルには、関連付けの状況によって2種類の閲覧ルールが適用されます：

ファイル種別	閲覧ルール
プライベート録音（holdsByUser=true）	原則として録音したユーザー本人のみが閲覧可能（※テナントの録音公開設定により、組織の参照範囲に従って他メンバーの録音も閲覧可能になる場合があります）
公開録音（holdsByUser=false）	組織の参照範囲に関わらず、システム内の全ユーザーが閲覧可能（テナント全体に公開されます）

NOTE

自動取り込みされた通話録音は、取引先が特定されるまで「プライベート録音」として扱われます。詳細は音声ファイルの表示条件とプライベート録音を参照してください。

日報

日報の担当者（作成者）とその組織で参照範囲を判定します。

設定の確認方法

参照範囲に関係する設定は、以下で確認・変更できます：

確認・変更したいこと	場所
ユーザーの所属組織を確認	設定 → ユーザー管理 → ユーザーの詳細
組織の参照範囲を変更	設定 → 組織管理 → 組織の編集
取引先の担当者を確認・変更	取引先詳細 → 担当ユーザー
案件の担当者を確認・変更	案件詳細 → 担当ユーザー

よくあるケースと対処法

「取引先一覧に表示されない」

そのユーザーが取引先・関連付く案件のいずれの担当者にもなっていない
ユーザーの所属組織の参照範囲が「自分のみ」になっている

対処法：担当者に追加するか、組織の参照範囲を変更する

「案件が見えなくなった」

担当者から外れた
担当者が別の組織に移動した

対処法：案件の担当ユーザーを確認・再設定する

「自分のメンバーの活動が見えない」

そのメンバーが別の組織に所属している、または組織未設定
ユーザーの参照範囲が「所属組織 + 配下組織」ではなく「自分のみ」

対処法：組織の参照範囲を「所属組織 + 配下組織」に変更するか、共通の組織に割り当てる