営業活動管理

訪問・電話・商談・メールなどの営業活動を登録・確認・管理する方法をすべて解説します。

営業活動一覧のフィルタリング・キーワード検索・表示設定と、絞り込み条件の保存方法を解説します。

期限・優先度付きのタスクを作成して、やるべきことを管理する方法と、タスクの通知・完了処理・AIからの追加方法を解説します。

DRIVE SFAの候補日ブロック機能を使って、複数の候補日時をカレンダーに一括登録し、相手に日程提案を送る方法を解説します。

候補日程の調整時に、チームメンバーのカレンダー空き時間をDRIVE SFAから確認する方法を解説します。