組織管理と参照権限（スコープ）

組織と参照権限の概要

DRIVE SFA では2つの仕組みでアクセスを制御します：

仕組み	何を制御するか
権限セット	「何ができるか」（作成・編集・削除）
組織 + 参照権限（スコープ）	「どのデータが見えるか」（表示範囲）

この2つを組み合わせることで、細かいアクセス制御が実現できます。

参照権限（スコープ）の種類

組織を作成する際、その組織に所属するユーザーがどの範囲のデータを参照できるかを設定します：

参照権限	説明
自分のみ	自分が担当者として設定されているデータのみ表示
所属組織	自分が所属する組織の全メンバーのデータが表示
所属組織 + 配下組織	自分の組織と、その配下（子・孫）組織のデータも表示
全て	テナント全体の全データが表示

TIP

「担当者」として設定されているデータとは？取引先・案件の「担当ユーザー」項目に設定されているユーザーです。「共同担当者」として追加されたデータも参照できます。

組織の階層構造

組織はツリー構造（階層）で管理できます。

株式会社サンプル（テナント）
  ├─ 東日本営業部（参照権限：所属組織+配下）
  │   ├─ 首都圏チーム（参照権限：所属組織）
  │   └─ 関東チーム（参照権限：所属組織）
  └─ 西日本営業部（参照権限：所属組織+配下）
      ├─ 近畿チーム（参照権限：所属組織）
      └─ 中国・四国チーム（参照権限：所属組織）

「東日本営業部」に所属するマネージャーは、首都圏チーム・関東チームのデータを含む東日本全体のデータが見えます。

組織画面の構成

設定「組織」

組織管理画面 左右2エリアの構成。左に組織ツリー、右に選択した組織の詳細が表示されます。

左右2エリアの構成：

左側: 組織のツリー一覧（折りたたみ・展開可能）
右側: 選択した組織の詳細・メンバー一覧

組織を作成する

ルート組織（最上位）を追加する

設定組織左側ヘッダーの「+ ルート組織を追加」
以下を入力：
- 組織名（必須）
- 参照権限（必須）メンバーの表示範囲を選択
- 説明（任意）
「保存」

子組織を追加する

親にしたい組織の横の「+ 子組織を追加」アイコン
同様に組織名・参照権限・説明を入力
「保存」

組織を操作する

操作	方法
組織名を変更	組織名をダブルクリックして直接編集
参照権限を変更	右側の詳細で変更
並び替え	ドラッグ＆ドロップで同一階層内の順序変更
子組織に移動	ドラッグ＆ドロップで親組織を変更（親子関係の変更）
削除	組織ツリー上の「削除」確認ダイアログが表示

WARNING

組織を削除しても、その組織に所属していたユーザーはシステムから削除されません。ただしユーザーの所属組織がなくなるため、適切な組織に再設定してください。

ユーザーを組織に設定する

設定ユーザー管理対象ユーザーを選択
「所属組織」欄から組織を選択（複数選択可）
「保存」

NOTE

複数組織への所属：1人のユーザーを複数の組織に所属させることができます。その場合、それぞれの組織の参照権限が適用され、最も広いアクセス範囲が有効になります。

参照権限の設計パターン

パターン1: チーム制（一般的）

営業部（所属組織+配下）
  ├─ 東チーム（所属組織のみ）
  └─ 西チーム（所属組織のみ）

東チームは東チームのデータのみ、営業部長は全部のデータが見える

パターン2: フラット制

営業部（全て）
  ├─ 各担当者（自分のみ）自分のデータのみ

担当者は自分のデータのみ、マネージャーは全データが見える

パターン3: 個人責任制

全員（自分のみ）

各自が管理する顧客データのみに集中。情報漏洩リスクを最小化

権限について

この機能の設定には「組織管理」の編集権限が必要です（権限セットで設定）。

権限セットの設定