DRIVE SFAの仕組み

レポート・ダッシュボードの集計基準、営業活動数の集計条件、期間集計のルールを解説します。

取引先や案件を削除したときに、関連するどのデータが一緒に削除されるかを解説します。削除前に必ず確認してください。

日報作成時にAIがどのように本日の活動履歴を要約し、テキストを生成しているかの裏側の仕様を解説します。

取引先・取引先担当者・案件の詳細画面に表示される履歴パネルの種別・フィルター・表示ルールを解説します。

DRIVE SFAで取引先・案件・活動などのデータが「誰に見えるか」を決めるルールを解説します。組織の参照範囲設定とデータ閲覧の関係を理解することで、情報共有の範囲を適切にコントロールできます。