仕組みと仕様

メールが取引先・案件に自動同期される条件・優先順位・除外ルールを詳細解説します。

Gmail・Outlookと同期したメールが取引先・担当者に自動関連付けされる仕組みと、関連付けの優先順位・注意点を解説します。

Google・Outlookカレンダーの予定が営業活動として取り込まれる条件・ルール・除外設定を詳細解説。

Googleカレンダー・Outlookカレンダーとの連携時に、どのイベントがどのように取り込まれるかの詳細な仕様を解説します。

CSVインポートで使うファイルのヘッダー名のルール・項目ごとの入力形式・エクスポートCSVとの違いを解説します。

レポート・ダッシュボードの集計基準、営業活動数のカウント条件、期間集計のルール、KPI計算ロジックを解説します。

取引先や案件を削除したときに、関連するどのデータが一緒に削除されるかを解説します。削除前に必ず確認してください。

組織の作成・階層構造・参照権限（スコープ）の設定方法を解説。誰が誰のデータを見られるかをコントロールします。

取引先・取引先担当者・案件の詳細画面に表示される履歴パネルの種別・フィルター・表示ルールを解説します。

外部システムからDRIVE SFAのデータを読み書きするためのGraphQL APIの仕様です。認証方法・利用可能な操作・データ型を解説します。

DRIVE SFAで取引先・案件・活動などのデータが「誰に見えるか」を決めるルールを解説します。組織の参照範囲設定とデータ閲覧の関係を理解することで、情報共有の範囲を適切にコントロールできます。