初期設定の流れ
- 管理者が組織・ユーザー・基本設定を整える
- 各ユーザーがメール・カレンダー連携を設定する
- 取引先・案件データを入力してスタート
ステップ① 管理者が行う設定（必須）
組織・権限の設定
- 組織を作成する（チーム・部門の階層を組む） 組織管理と参照権限
- 各組織の参照権限を設定する
種類：自分のみ / 所属組織+配下組織 / 全て - 権限セットを作成する（営業担当・マネージャー・管理者で分ける） 権限セットの設定
- ユーザーを招待する（メールアドレスで招待メールを送信）
- 各ユーザーに権限セットと所属組織を設定する
案件フローの設定
- 案件のステップを設定する
例：アプローチ → ヒアリング → 提案 → 見積 → 成約 / 失注
案件フローの設定
カスタム項目の設定（任意）
- 取引先のカスタム項目を設定する（業種・エリアなど自社固有の情報）
- 案件のカスタム項目を設定する（予算感・競合・決裁者など）
- 営業活動のカスタム項目を設定する
カスタム項目の設定
日報設定（任意）
- 日報の質問項目を設定する（「今日の成果は？」「課題は？」など） 日報設定
表示名のカスタマイズ（任意）
- 「取引先」「担当者」「案件」を自社の用語に変更する
例：「取引先」→「顧客」、「案件」→「商談」
表示名のカスタマイズ
ステップ② 各ユーザーが行う設定（必須）
ログイン後、まずマイページで以下を設定してください。
メール連携（強く推奨）
- GmailまたはOutlookと連携する
メールが自動で取引先・案件に関連付けられます
メール連携設定
IMPORTANT
GoogleとOutlookはどちらか一方のみ連携できます。切り替える場合は既存の連携を先に解除してください。
カレンダー連携（強く推奨）
- Google カレンダーまたは Outlook カレンダーと連携する
カレンダーの予定が自動で営業活動として登録されます
カレンダー連携設定
Zoom連携（Zoomを使う場合）
- Zoomアカウントと連携する
Zoom会議の録画が自動で音声ファイルとして取り込まれます
ステップ③ 初期データの入力
CSV一括インポートを使う場合（推奨）
- 取引先をCSVでインポートする
- 担当者をCSVでインポートする
- 案件をCSVでインポートする
CSVインポートの操作方法
手動で入力する場合
- 主要な取引先を登録する（まず上位10〜20社から始めると◎）
- 各取引先の担当者を登録する（メールアドレス必須）
- 進行中の案件を登録する
ステップ④ 動作確認
- テスト用の取引先・担当者を登録して、メールを1通送受信して連携を確認
- カレンダーの予定を1つ作成して、営業活動として取り込まれているか確認
- 日報を1件作成・提出して確認
よくある失敗パターン
| 症状 | 対処 |
|---|---|
| メール連携したがメールが取り込まれない | 担当者にメールアドレスを登録する |
| 案件が一覧に表示されない | 担当ユーザーと参照権限を確認する |
| 他のメンバーのデータが見えない | 組織の参照権限が「自分のみ」になっている |
| 旧システムのデータを移したい | CSVインポート機能を使う |