初期設定の全体像
DRIVE SFAを使い始めるには、管理者が行う設定と各ユーザーが行う設定の2段階があります。
①管理者が組織・ユーザー・基本設定を整える
↓
②各ユーザーがメール・カレンダー連携を設定する
↓
③取引先・案件データを入力してスタート！
ステップ① 管理者が行う設定（必須）
🔐 組織・権限の設定
- 組織を作成する（チーム・部門の階層を組む） 組織管理と参照権限
- 各組織の参照権限（スコープ）を設定する（誰が何を見られるかを決める） 参照権限の種類：自分のみ / 所属組織 / 所属組織+配下 / 全て
- 権限セットを作成する（営業担当・マネージャー・管理者で分ける） 権限セットの設定
- ユーザーを招待する（メールアドレスを入力して招待メールを送信）
- 各ユーザーに権限セットと所属組織を設定する
📁 案件フローの設定
- 案件のステップを設定する 例：アプローチ ヒアリング 提案 見積 受注 / 失注 案件フローの設定
🏷️ カスタム項目の設定（任意だが推奨）
- 取引先のカスタム項目を設定する（業種・エリアなど自社固有の情報）
- 案件のカスタム項目を設定する（予算感・競合・決裁者など）
- 営業活動のカスタム項目を設定する（商談の種別など） カスタム項目の設定
📝 日報設定（任意）
- 日報の質問項目を設定する（「今日の成果は？」「課題は？」など） 日報設定
🏷️ マスタデータの設定（見積・請求を使う場合）
✏️ 表示名のカスタマイズ（任意）
- 「取引先」「担当者」「案件」を自社の用語に変更する 例：「取引先」「顧客」、「案件」「商談」 表示名のカスタマイズ
ステップ② 各ユーザーが行う設定（必須）
ログイン後、まずマイページで以下を設定してください。
📧 メール連携（強く推奨）
- GmailまたはOutlookと連携する メールが自動で取引先・案件に関連付けられます メール連携設定
IMPORTANT
GoogleとOutlookはどちらか一方のみ同時に連携できます。もう一方に切り替える場合は既存の連携を先に解除してください。
📅 カレンダー連携（強く推奨）
- Google カレンダーまたは Outlook カレンダーと連携する カレンダーの予定が自動で営業活動として登録されます カレンダー連携設定
📹 Zoom連携（Zoomを使う場合）
- Zoomアカウントと連携する Zoom会議の録画が自動で音声ファイルとして取り込まれます
ステップ③ 初期データの入力
設定が完了したら、既存の顧客データを登録してスタートします。
CSV一括インポートを使う場合（推奨）
- 取引先をCSVでインポートする
- 担当者をCSVでインポートする
- 案件をCSVでインポートする CSVインポートの仕様と注意事項
手動で入力する場合
- 主要な取引先を登録する（まず上位10〜20社から始めると◎）
- 各取引先の担当者を登録する（メールアドレス必須）
- 進行中の案件を登録する
ステップ④ 動作確認
- テスト用の取引先・担当者を登録して、メールを1通送受信して連携を確認
- カレンダーの予定を1つ作成して、翌日に営業活動として取り込まれているか確認
- 日報を1件作成・提出して確認
よくある初期設定の失敗パターン
| 失敗パターン | 解決策 |
|---|---|
| メール連携したがメールが取り込まれない | 担当者にメールアドレスを登録する |
| 案件が一覧に表示されない | 担当ユーザーに自分が設定されているか確認 / 参照権限を確認 |
| 他のメンバーのデータが見えない | 組織の参照権限が「自分のみ」になっている |
| 旧システムのデータを移したい | CSVインポート機能を使う |