取引先詳細画面の構成
取引先一覧で取引先をクリックすると詳細画面が開きます。
画面は左側と右側に分かれています。
左側：取引先情報 / 取引先AI分析
左側では、以下の2つを切り替えて確認できます。
取引先情報
| 表示項目 | 説明 |
|---|---|
| 会社名 | 取引先の正式名称 |
| 業種 | 業界・業種 |
| 電話番号 | 取引先代表電話 |
| Webサイト | 会社のURL |
| 所在地 | 住所 |
| 担当者 | DRIVE SFA の担当ユーザー |
| カスタム項目 | 管理者が追加したカスタム項目 |
取引先情報を編集する
- 左側上部の 「編集」 ボタンをクリック
- 各項目を変更
- 「保存」
取引先AI分析
企業のウェブサイトをAIが解析し、事業内容・課題・商談のアプローチポイントを提示します。取引先にWebサイトURLが登録されている場合に実行できます。
詳細は 取引先AI分析を確認する を参照
右側：活動情報 / 次回アクション分析
右側では、以下の2つを切り替えて確認できます。
活動情報
「活動情報」では次の内容が表示されます：
- ピン留めメモ：常時表示したいメモ（詳細は後述）
- スケジュール・タスク：関連付いた予定・タスクの一覧
- 履歴：この取引先に関連付いた活動・メール・メモの時系列一覧
「+ 活動を追加」 から新しい活動を登録できます。
次回アクション分析
AIが過去の活動を元に、次に取るべきアクションを提案します。
ピン留めメモ
取引先詳細には「メモ」を登録でき、ピン留めにすることで画面上部に常時表示させることができます。
- 「＋ メモを登録」 から内容を入力し、「ピン留め」をオンにする
- ピン留めしたメモは取引先詳細の上部に常時表示される
- 複数登録でき、チーム全員に共有される
活用例：決裁者の名前・役職、商談上の注意点、競合情報など。
TIP
ピン留めしないメモは「活動情報」内の活動履歴にのみ表示されます。常時表示すべき重要情報にはピン留めをおすすめします。
取引先フォロー
詳細画面の取引先名横の 「⭐ フォロー」 ボタンで、マイページのフォローリストに追加できます。
取引先の削除
取引先詳細ヘッダーの 「…」メニュー から削除が可能です。
詳細は 取引先を編集・削除する を参照
権限について
この機能の利用に必要な権限は、管理者が設定します。閲覧できるデータの範囲は参照スコープ設定によって決まります。