取引先詳細画面の構成
取引先一覧で取引先をクリックすると詳細画面が開きます。
画面は左側と右側に分かれています。
左側：取引先情報 / 取引先AI分析
左側では、以下の2つを切り替えて確認できます。
取引先情報
| 表示項目 | 説明 |
|---|---|
| 会社名 | 取引先の正式名称 |
| 業種 | 業界・業種 |
| 電話番号 | 取引先代表電話 |
| Webサイト | 会社のURL |
| 所在地 | 住所 |
| カスタム項目 | 管理者が追加したカスタム項目 |
取引先情報を編集する
DRIVE SFAでは「編集ボタン」を使わず、直感的なクリック操作で情報を更新できます。
- 編集したいセクション（例：「基本情報」「詳細情報」など）の領域内をクリック
- 編集モードに切り替わるので、各項目を変更
- 画面下部に表示される 「保存」 ボタンをクリックして確定
取引先AI分析
企業のウェブサイトをAIが解析し、事業内容・課題・商談のアプローチポイントを提示します。取引先にWebサイトURLが登録されている場合に実行できます。
詳細は 取引先AI分析を確認する を参照
右側：活動情報 / 次回アクション分析
右側では、以下の2つを切り替えて確認できます。
活動情報
「活動情報」では次の内容が表示されます：
- ピン留めメモ：常時表示したいメモ（詳細は後述）
- 予定&タスク：関連付いた予定・タスクの一覧。下部の「営業活動を登録」から新しい活動を登録できます。
- 履歴：この取引先に関連付いた活動・メール・メモの時系列一覧（履歴パネルの仕組み 参照）
次回アクション分析
AIが過去の活動を元に、次に取るべきアクションを提案します。
ピン留めメモ
取引先詳細には「メモ」を登録でき、ピン留めにすることで画面上部に常時表示させることができます。
- 「＋ メモを登録」 から内容を入力して保存します
- 作成したメモはデフォルトでピン留めされた状態になり、画面上部に常時表示されます
- 不要になった場合は、メモの右上にあるピンアイコンをクリックしてピン留めを「外す」ことができます（再度つけることも可能）
- 複数登録でき、チーム全員に共有される
活用例：決裁者の名前・役職、商談上の注意点、競合情報など。
TIP
ピン留めを外したメモは「活動情報」内の活動履歴にのみ表示されるようになります。常時表示すべき重要情報以外はピンを外しておくことをおすすめします。
ヘッダー操作（フォロー・担当者設定・削除）
詳細画面の上部ヘッダー右側では以下の操作が可能です。
取引先フォロー
ヘッダーの「フォロー」ボタンで、マイページのフォローリストに追加できます。重要な取引先をすぐに確認したい場合に便利です。
担当者の設定
ヘッダー右側に表示されている担当者名（または「担当者なし」）をクリックすると、ポップオーバーが開き、複数ユーザーの追加・削除が可能です。選択後は必ず**「保存」ボタンをクリック**して変更を反映させてください。
取引先の削除
ヘッダー一番右の 「…」 メニューから削除が可能です。 詳細は 取引先を編集・アーカイブする を参照してください。
権限について
閲覧できるデータの範囲は参照範囲の設定によって決まります。