フォロー機能とは
顧客や案件を「フォロー」することで、重要な顧客・商談を マイページのフォローリスト にまとめて表示できます。
担当していない顧客・案件もフォローすることで、進捗を常にチェックできます。
顧客をフォローする
- フォローしたい 顧客の詳細画面 を開く
- 顧客名の横の 「フォローする」 ボタンをクリック
- ボタンが 「フォロー解除」 に変わる
フォローを解除する場合は、もう一度「フォロー解除」をクリックします。
案件をフォローする
- フォローしたい 案件の詳細画面 を開く
- 案件名の横の 「フォローする」 ボタンをクリック
- ボタンが 「フォロー解除」 に変わる
フォローリストを確認する
マイページ 「フォローリスト」
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 顧客 | フォロー中の顧客一覧 |
| 案件 | フォロー中の案件一覧 |
それぞれクリックすると詳細画面に遷移できます。
フォローの活用シーン
| シーン | 活用方法 |
|---|---|
| 重要顧客の動向を追う | 担当でなくても主要クライアントをフォロー |
| 大型案件の進捗確認 | 金額の大きい案件をフォローしてチェック |
| チームメンバーのサポート | 新人担当者の案件をフォローして状況把握 |
| クロスセルの機会発見 | 別部門の顧客をフォローして提案タイミングを把握 |
権限について
閲覧できるデータの範囲は参照範囲の設定によって決まります。