担当者とは
担当者 = 取引先の先方担当者（窓口となる人） です。
担当者のメールアドレスを登録することで：
- メール連携時にそのメールアドレス宛の送受信メールが自動で関連付けられる
- カレンダー連携時に参加者として認識されて営業活動に関連付けられる
- AI提案の精度が向上する
担当者を登録する
方法 ① 取引先詳細から登録（推奨）
- 取引先詳細ページを開く
- 左側の「担当者情報」セクション内の「担当者を追加」ボタンをクリック
- 情報を入力して 「保存」
この方法で登録すると取引先への関連付けが自動で行われます。
方法 ② 担当者一覧から登録
- 左メニュー「取引先」→ ヘッダーのタブで「担当者」に切り替え
- 一覧右上の「︙」メニューから「新規登録」をクリック
- 入力フォームで取引先を手動で選択してから保存
方法 ③ 画面右下の「＋」から作成
- 画面右下のフローティング 「＋」 ボタン → 「担当者を登録」
- 入力フォームが開き、取引先を手動で選択して保存
方法 ④ 名刺スキャンで登録
スマホアプリから名刺を撮影して自動入力 名刺スキャン を参照
方法 ⑤ CSVインポートで一括登録
CSVインポートの操作方法 を参照
入力項目の詳細
基本情報
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 担当者名 | ✅必須 | 担当者の氏名 |
| フリガナ | 任意 | ひらがな・カタカナで入力 |
| 部署 | 任意 | 所属部署名 |
| 役職 | 任意 | 役職名（「部長」「取締役」など） |
| 取引先 | ✅必須 | 関連付ける会社を選択 |
| 備考 | 任意 | その他の特記事項 |
連絡先情報
| 項目 | 説明 | メール連携との関係 |
|---|---|---|
| メールアドレス | 担当者の連絡先メールアドレス | メール自動関連付けに使用される |
| 電話番号 | 担当者の連絡先電話番号 |
メールアドレスと自動関連付け
メール連携を設定すると、担当者のメールアドレスをもとにメールが取引先・案件へ自動関連付けされます。
詳細な仕組みと条件については メール同期の仕組み を参照してください。
担当者の重複チェック
担当者名・フリガナ・電話番号・メールアドレス・部署などを入力すると、同じ情報を持つ担当者が既に登録されている場合に警告が表示されます。
- 重複していた場合は既存の担当者を使用することを推奨
- 同姓同名でも別人（例：同じ会社の父と息子）の場合は異なるメールアドレスで区別して登録
担当者が複数の取引先・案件に関わる場合
同じ担当者データを、複数の取引先や案件に関連付けて管理できます。1人に1件が基本の考え方です。
担当者から直接できること
担当者詳細ページからは以下の操作が可能です：
| 操作 | 場所 |
|---|---|
| 営業活動を記録 | 右側メイン画面の「スケジュール＆タスク」セクション下部の「営業活動を登録」 |
| ピン留めメモを確認 | 右側メイン画面の「ピン留めメモ」セクション |
| スケジュール・タスク確認 | 右側メイン画面の「スケジュール・タスク」セクション |
| 履歴の確認 | 右側メイン画面の「履歴」セクション |
| 担当者AI分析を確認 | 中央の担当者情報パネルの「担当者AI分析」タブ |
担当者を削除する
担当者詳細 右上 「︙ メニュー」 「削除」 から削除できます。
IMPORTANT
担当者を削除すると、その担当者に関連付いたメール関連付け・活動履歴の担当者情報も削除されます。
権限について
閲覧できるデータの範囲は参照範囲の設定によって決まります。