カスタム項目とは
DRIVE SFA では標準の項目に加えて、自社固有の入力項目を各データ（取引先・案件・担当者など）に追加できます。
追加できるデータ：
- 取引先
- 取引先担当者
- 案件
- 営業活動（ミーティング・商談・電話・メール・タスク）
エリアとは
カスタム項目は「エリア」という単位でグループ化されています。
| エリア種別 | 説明 |
|---|
| 公式エリア | システムが提供する変更不可のエリア |
| ユーザー作成エリア | 管理者が自由に作成・名称変更・並び替えできるエリア |
| テーブルエリア | 取引先に関連付く担当者リストなど表形式で表示されるエリア |
エリアはドラッグ＆ドロップで表示順を変更できます。ユーザー作成エリアはクリックで名前を編集できますが、公式エリアの名前は変更できません。
設定手順
- 設定 対象を選択（取引先設定・案件設定など）
- 「カスタム項目」 をクリック
- 「＋ 項目を追加」 から新規作成
- 項目名・入力形式・必須/任意などを設定して保存
入力形式の完全一覧
テキスト系
| 形式名 | 説明 | 使用例 |
|---|
| テキスト（1行） | 短い文字列の入力 | 競合他社名、決裁者名 |
| テキスト（複数行） | 改行を含む長文の入力 | 背景情報、特記事項 |
| カナ | フリガナ入力（カタカナのみ） | 取引先担当者のフリガナ |
数値・金額系
| 形式名 | 説明 | 使用例 |
|---|
| 数値（整数） | 整数のみ | 従業員数、PC台数 |
| 数値（小数） | 小数点を含む数値 | 成約率 (0.85)、単価 |
日付・時刻系
| 形式名 | 説明 | 使用例 |
|---|
| 日付 | 年月日のみ（例：2025-03-01） | 契約更新日、最終訪問日 |
| 日時 | 年月日＋時刻 | デモ予定日時、リマインド日時 |
連絡先系
| 形式名 | 説明 | 備考 |
|---|
| 電話番号 | 電話番号形式 | 形式バリデーションあり |
| メールアドレス | メール形式 | 形式バリデーションあり |
| URL | URL形式 (https://...) | 形式バリデーションあり |
| 郵便番号 | 郵便番号形式 | 形式バリデーションあり |
フラグ系
| 形式名 | 説明 | 使用例 |
|---|
| フラグ | ON/OFF の2値 | 既存顧客フラグ、優先案件フラグ |
選択肢系（単一選択）
| 形式名 | 説明 | 使用例 |
|---|
| 選択肢（単一） | 管理者が定義した選択肢から1つ選ぶ | 業種、エリア、失注理由 |
| 取引先参照（単一） | 取引先を1件選ぶ | 親会社、パートナー企業 |
| 担当者参照（単一） | SFAのユーザーを1名選ぶ | サブ担当者、SDR担当 |
| 案件参照（単一） | 案件を1件選ぶ | 関連案件 |
| 都道府県 | 47都道府県から選択 | 拠点所在地 |
選択肢系（複数選択）
| 形式名 | 説明 | 使用例 |
|---|
| 選択肢（複数） | 管理者定義の選択肢から複数選ぶ | 利用中のツール、課題カテゴリ |
| 取引先担当者参照（複数） | 担当者を複数選ぶ | 窓口担当（複数） |
| ユーザー参照（複数） | SFAユーザーを複数選ぶ | 関与メンバー |
| ラベル | ラベルマスタから複数選ぶ | タグ管理 |
| 商品参照（複数） | 商品マスタから複数選ぶ | 提案商品リスト |
| 組織参照（複数） | 組織から複数選ぶ | 関与部門 |
| 取引先参照（複数） | 取引先を複数選ぶ | グループ企業 |
| 案件参照（複数） | 案件を複数選ぶ | 関連案件（複数） |
式（数式）の詳細仕様
IMPORTANT
「式」型は他の項目タイプと異なる特殊な動作をします。利用前に以下の制約を確認してください。
概要
式（FORMULA） は、既存の数値項目を組み合わせてサーバーサイドで自動計算する項目です。ユーザーが手入力するのではなく、計算結果が読み取り専用で表示されます。
式で参照できる項目
- 数値（整数）型の項目
- 数値（小数）型の項目
- 他のカスタム項目（数値型）も参照可能
式の制限事項
| 制限 | 詳細 |
|---|
| 戻り値の型 | 数値のみ（テキスト・日付などの式は現在非対応） |
| ユーザー編集不可 | 計算結果は自動で出力されるため、手動入力項目としては使えない |
| 検索条件に使用不可 | 絞り込み検索の条件として指定できない |
| 一括更新対象外 | 一括編集の対象から自動的に除外される |
| 変更履歴 | 元となる値が変わると再計算されるが、式自体の編集履歴は残らない |
| CSVエクスポート | 計算結果は数値としてエクスポートされる |
式の記述例
{数量} * {単価}
{売上金額} - {費用}
{成約数} / {商談数} * 100
NOTE
式の記述フォーマット・利用できる演算子の詳細は、設定画面内の「式の入力方法」ヘルプを参照してください。
式を使う代表的なユースケース
| 項目名 | 式 | 用途 |
|---|
| 成約率 | 成約数 / 商談数 * 100 | 個人・チームの成約率を自動表示 |
| 合計金額 | 単価 × 数量 | 見積もり金額の自動計算 |
| 残余予算 | 予算 - 使用済み予算 | 予算消化状況の把握 |
設定できる詳細オプション
| オプション | 説明 |
|---|
| 必須入力 | ONにすると入力なしで保存できなくなる（式型は設定不可） |
| デフォルト値 | 新規作成時に自動で入力される値 |
| 一覧表示 | 一覧画面の列に表示するかどうか |
| 検索可能 | この項目で絞り込み検索できるか（式型は常にOFF） |
| 列幅 | 一覧画面での列の表示幅 |
| 非表示 | 項目自体を非表示にする（データは保持） |
よく追加される項目の例
取引先
| 項目名 | 形式 | 用途 |
|---|
| 契約更新月 | 選択肢（単一） | 更新時期を把握してアプローチ計画を立てる |
| 利用中のツール | 選択肢（複数） | 競合・連携ツールを把握 |
| 導入検討ステップ | 選択肢（単一） | 見込み度の段階管理 |
| 最終接触日 | 日付 | 長期未接触先のアラートに使う |
案件
| 項目名 | 形式 | 用途 |
|---|
| 競合他社 | テキスト | 競合状況の把握 |
| 決裁者 | テキスト | 意思決定者の記録 |
| 失注理由 | 選択肢（単一） | 失注分析に活用 |
| 提案商品 | 商品参照（複数） | 提案内容の記録 |
| 合計金額 | 式 | 単価 × 数量 の自動計算 |
注意事項
WARNING
カスタム項目を削除すると、その項目に保存されていたデータも永久に消えます。削除前に必ずCSVエクスポートでバックアップを取ってください。
- 項目の追加・順序変更はいつでも可能です
- 項目名・入力形式の変更は既存データに影響します（変換ロジックを確認してから変更してください）
- 式型の項目は数値型項目のみ参照可能です（テキストや日付型は参照不可）
