取引先情報を編集する
- 取引先詳細画面を開く
- 左側の「取引先情報」の各セクション（「基本情報」など）をクリックして編集モードに切り替え
- 変更したい項目を修正
- 「保存」 をクリックして確定
※ 担当者の変更は、画面右上の担当者名をクリックして開くポップオーバーから行います（即時反映）。
TIP
取引先名・メールアドレス・電話番号など、すべての項目は後から編集できます。
編集できる主な項目
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 取引先名 | 会社名・組織名 |
| 電話番号 | 代表電話・直通番号 |
| メールアドレス | 代表メールアドレス |
| 住所 | 本社・支店の所在地 |
| 業種・社員数 | 企業属性情報 |
| カスタム項目 | 管理者が追加した独自の項目 |
NOTE
カスタム項目の追加・変更は管理者のみ可能です。詳しくは カスタム項目の設定 を参照してください。
取引先を一括更新する
CSVインポート機能を使うと、複数の取引先をまとめて更新できます。
- 取引先のCSVを「更新」モードでインポート
- 更新キーとして「ID」または「取引先名」を指定
- 一致するデータが自動で上書き更新される
詳細は CSVインポートの操作方法 を参照してください。
取引先を削除する
IMPORTANT
削除は元に戻せません。関連付いている取引先担当者・案件・営業活動・メール履歴もすべて削除されます。削除前に必ず影響範囲を確認してください。
- 取引先詳細 右上「︙ メニュー」
- 「削除」 を選択
- 確認ダイアログで 「削除」 をクリック
削除時の影響範囲
| 関連データ | 削除時の動作 |
|---|---|
| 取引先担当者 | すべて削除 |
| 案件 | すべて削除 |
| 営業活動 | すべて削除 |
| 音声ファイル | 関連付けが解除される（ファイル自体は残る） |
| メール履歴 | 関連付けが解除される |
TIP
削除せずに管理対象外にしたい場合は、タグで「対象外」などのラベルを付けてフィルターで除外する運用がおすすめです。
詳しい影響範囲は 取引先・案件を削除するときの注意事項 を参照してください。
権限について
この機能の利用に必要な権限は、管理者が設定します。