取引先情報を編集する
- 取引先一覧または詳細画面を開く
- 右上の 「編集」 ボタンをクリック
- 変更したい項目を修正
- 「保存」 をクリック
TIP
取引先名・メールアドレス・電話番号など、すべての項目は後から編集できます。
取引先を削除する
CAUTION
削除は元に戻せません。 関連付く担当者・案件・活動履歴もすべて削除されます。
- 取引先詳細 右上「︙ メニュー」
- 「削除」 を選択
- 確認ダイアログで 「削除」 をクリック
権限について
この機能の利用に必要な権限は、管理者が設定します。
取引先管理
取引先を編集・削除する
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