取引先とは
取引先 = 営業相手の「会社」 です。取引先は DRIVE SFA のデータ構造の起点となるため、正確に登録することが重要です。
取引先に関連付けられるデータ：
- 担当者（その会社の人）
- 案件（進行中の商談）
- 営業活動（メール・訪問・電話など）
- 録音ファイル
- 送受信メール（メール連携時）
取引先を新規登録する
方法 ① 左サイドバーの「取引先」メニューから作成
- 左サイドバー 「取引先」
- 右上の 「+ 新規作成」 ボタンをクリック
- 入力フォームが開く
方法 ② ヘッダーの「＋」から作成
- ヘッダー右上の 「＋」 ボタン 「取引先を追加」
- 入力フォームが開く
方法 ③ CSVインポートで一括登録
CSVインポートの仕様と注意事項 を参照
新規登録フォームの入力項目
新規登録ダイアログでは、取引先と担当者の情報を同時に登録できます。
取引先情報
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 取引先名 | ✅ | 正式社名を入力 |
| 電話番号 | 設定による | 代表電話番号 |
| メールアドレス | 設定による | 代表メールアドレス |
| Webサイト | 設定による | 会社のWebサイトURL |
NOTE
「設定による」の項目は、管理者が必須・任意・非表示を設定できます。
また、取引先登録と同時に 案件を作成する チェックボックスがあります。チェックすると取引先名をもとに案件が自動作成されます。
担当者情報
取引先と同じダイアログ内で担当者（取引先の連絡先）も同時に登録できます。
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 担当者名 | 設定による | |
| 携帯電話番号 | 設定による | 担当者の携帯電話番号（入力した場合、担当者名が必須になる） |
| メールアドレス | 設定による | 担当者のメールアドレス（入力した場合、担当者名が必須になる） |
重複チェック機能
取引先名・電話番号・メールアドレスを入力すると、既存の取引先と類似したものがある場合に警告が表示されます。
同じく担当者情報についても、担当者名・電話番号・メールアドレスで重複チェックが行われます。
警告が出た場合の対応：
- 同一の会社 既存の取引先を使用してください
- 別会社（例：同じグループの子会社） そのまま新規作成を選択
取引先の詳細画面
登録後の取引先詳細画面は、左右2エリアの構成になっています。
左側
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 取引先情報 | 登録した基本情報の確認・編集（住所・業種・担当ユーザーなど） |
| 取引先AI分析 | AIによる企業分析。Webサイトを解析して事業内容・アプローチのヒントを取得 |
右側
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 活動情報 | 担当者・案件・営業活動・メール・録音の履歴が時系列で表示される |
| 次回アクション分析 | AIによる次回の営業アクション提案 |
詳細情報の編集について
新規登録ダイアログに表示されない項目（住所・業種・売上規模・従業員数・メールドメインなど）は、登録後の詳細画面「取引先情報」から追加・編集できます。
入力項目の種類：
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 業種 | プルダウンから選択 |
| 取引先種別 | 顧客・見込み・パートナーなど |
| 担当ユーザー | この取引先の主担当者 |
| 親取引先 | グループ会社の場合に親会社を指定 |
| 郵便番号 | 入力すると住所が自動補完される |
| メールドメイン | @company.co.jp を登録するとメール自動関連付けの精度が上がる |
| Webサイト | 企業のURL（取引先AI分析で活用） |
| 売上規模 | 企業の年間売上規模 |
| 従業員数 | 従業員数 |
TIP
取引先の 「メールドメイン」 を登録しておくと、そのドメインのメールアドレス宛に送受信したメールが自動でこの取引先に関連付けされます。担当者が未登録でも自動関連付けが機能します。
タグの活用
取引先を保存後、タグを付けることで分類・絞り込みが容易になります。
タグ・ラベル管理 を参照
権限について
この機能の利用に必要な権限は、管理者が設定します。閲覧できるデータの範囲は参照スコープ設定によって決まります。