担当者一覧の構成
取引先に登録されたすべての担当者を一覧で管理する画面です。
アクセス方法: 左メニュー 「取引先」 「担当者」 タブ
または 取引先詳細 「担当者」
キーワード検索
一覧右上の 「検索」 アイコンで担当者名・メールアドレス・電話番号などを検索できます。
絞り込み
「フィルター」 から条件を絞り込めます。
| フィルター | 説明 |
|---|---|
| 所属組織 | 担当者の所属組織で絞り込み |
| 担当者（DRIVE SFA ユーザー） | 担当営業担当者で絞り込み |
| フォロー中 | 自分がフォローしている担当者のみ表示 |
| 最終接触日 | 最後に活動が記録された期間 |
| 取引先 | 特定の会社の担当者に絞り込み |
| 部署 | 部署・役職で絞り込み |
| カスタム項目 | 管理者が追加したカスタム項目での絞り込み |
表示列のカスタマイズ
一覧に表示する列を設定できます。
- 一覧上部の 「表示項目設定」 ボタン
- 表示したい項目にチェック
- ドラッグで順序変更
- 「保存」
担当者の新規登録
一覧右上の 「︙」 メニュー内の 「新規登録」 から新規登録できます。 取引先との関連付けが必須です。
詳細は 担当者を登録・管理する を参照
権限について
閲覧できるデータの範囲は参照範囲の設定によって決まります。