名刺をスキャンして取引先担当者を登録する

名刺スキャン機能とは

スマホカメラで名刺を撮影すると、AIが名前・会社名・メールアドレス・電話番号などを自動で読み取り、取引先担当者情報として登録します。登録した名刺はPCからも確認できます。

モバイル：名刺をスキャンして登録する

起動方法

アプリ下部フッターの追加（＋）ボタン →「名刺を登録する」
サイドメニューの「名刺」の横にある追加（＋）アイコンをタップ

ステップ1：撮影

カメラがフルスクリーンで起動します。名刺全体がフレームに収まるように合わせて撮影してください。

ステップ2：OCR結果の確認

撮影後、AIが名刺を解析して以下の項目を自動入力します。

項目	説明
氏名	姓・名に分けて入力
氏名（かな）	読み仮名
会社名	取引先との照合に使用
部署名	取引先担当者の所属部署
役職	取引先担当者の役職
メールアドレス	メール連携での紐づけに使用
電話番号	直通・携帯など複数読み取り可能
郵便番号・住所	事務所住所
Webサイト	会社URL

内容を確認・修正してから次のステップに進みます。

ステップ3：取引先担当者・取引先の関連付け

取引先担当者の候補表示：メールアドレスが一致する既存の取引先担当者を自動で候補として表示します。既存の取引先担当者に上書きするか、新規登録するかを選択できます。
取引先の候補表示：会社名が一致する既存の取引先を自動で候補として表示します。既存取引先に関連付けるか、新規作成するかを選択できます。
取引先担当者と取引先を同時に設定できます（AccountContact関連付け）。

ステップ4：保存後にお礼メールを送信（オプション）

登録完了後、名刺交換相手へのお礼メールをAIで自動生成して送信できます。

メール目的	内容
名刺交換のお礼と挨拶	挨拶・取引先紹介を含む文面
お礼と次回アポイントのお願い	訪問・打ち合わせ調整を含む文面
その他	目的を指定して自由に生成

トーンも「丁寧・標準的」「特に丁寧に」「少し親しみやすめで」から選択できます。

モバイル：名刺の詳細を確認する

登録済みの名刺はモバイルの名刺一覧から選択して詳細を確認できます。

名刺画像の確認
読み取り済みの取引先担当者情報
取引先担当者・取引先との関連付け状況

PC：名刺一覧・詳細画面

名刺一覧（/business-cards）

PCのサイドメニューから「名刺」を開くと、登録済みの名刺を一覧で確認できます。

取引先担当者名・会社名・部署役職が一覧に表示されます
左の一覧から名刺を選択すると右側に詳細パネルが表示されます

名刺詳細パネルの3タブ

タブ	内容
AI分析	AIによる名刺情報・企業情報の分析と、次回アクション提案
取引先担当者情報	取引先担当者の基本情報・ピン留めメモ・スケジュール・タスク
取引先	関連付いた取引先の情報・ピン留めメモ

名刺画像はパネル上部に表示されます。

スキャン精度を高めるコツ

明るい場所で撮影する
名刺全体がフレームに収まるようにする
名刺が曲がっていたり汚れていると精度が下がる
英語名刺・日英混在名刺にも対応

よくある疑問

Q. 読み取りが失敗した 手動で修正してください。縦書きや特殊なフォントは精度が下がる場合があります。

Q. 名刺の画像を後から見たい PC名刺詳細パネルの上部、またはモバイルの名刺詳細画面から名刺画像を確認できます。

権限について

名刺の編集・削除は権限セットの「名刺管理」の設定に依存します。