取引先一覧の構成
左メニューの「取引先」で取引先一覧が表示されます。
キーワード検索
グローバル検索
画面上部の検索バーから取引先名・担当者名・メールアドレスなどを横断検索できます。
取引先一覧内検索
取引先一覧画面の上部にある検索バーへキーワードを入力して「Enter」を押すか、右側の「フィルター」をクリックして条件を指定します。
絞り込み
取引先一覧の「フィルター」から条件を絞り込めます。
| フィルター | 説明 |
|---|---|
| 所属組織 | チーム・部門で絞り込み |
| 担当者 | 担当者で絞り込み |
| フォロー中 | 自分がフォローしている顧客のみ表示 |
| 業種・規模 | カスタム項目として設定された業種・規模 |
| 最終接触日 | 最後に営業活動があった日付 |
| カスタム項目 | 管理者が追加したカスタム項目での絞り込み |
| 重複リスト | 重複候補として判定された取引先に絞り込み |
TIP
よく使うフィルター条件は保存しておくことで、次回からワンクリックで呼び出せます。 検索欄左側の「全ての顧客」をクリック ＞ 「＋」アイコンをクリック ＞ 検索条件を設定して保存してください。
重複候補を確認する
- 取引先一覧で「フィルター」を開く
- 「重複リスト」を選択
- 「あり」を選択
名称の部分一致、電話番号、メールアドレスのドメインなどをもとに、重複候補として判定された取引先へ絞り込まれます。
絞り込みを解除する場合は「すべて」を選択します。モバイル版の取引先一覧でも同じ条件を利用できます。
表示列のカスタマイズ
一覧に表示する列を自由に設定できます。
- 顧客一覧の右上にある「表示項目設定」ボタン（ユーザーと歯車のアイコン）をクリック
- 表示したい項目にチェックを入れる
- ドラッグ＆ドロップで表示順序を変更し、「保存」ボタンをクリックして適用する
標準の項目に加えて、管理者が追加したカスタム項目も列として追加できます。
顧客の並び替え
列ヘッダーをクリックすると昇順・降順で並び替えできます。
よく使う並び替え：
- 更新日の降順：最近動きのあった顧客から確認
- 顧客名のあいうえお順：名前順に整理
一括編集
複数の顧客をまとめて編集できます。
- 顧客一覧で対象顧客のチェックボックスを選択（複数選択可）
- 画面右側に 一括編集パネル がスライドして表示される
- 変更したい項目（担当者・タグなど）を選択して更新
IMPORTANT
一括編集は元に戻せません。対象顧客を十分に確認してから実行してください。
ページ送り
顧客が多い場合は、一覧下部のページ送りで次のページに移動できます。1ページあたりの表示件数も変更可能です。
権限について
閲覧できるデータの範囲は参照範囲の設定によって決まります。