取引先一覧の構成
左サイドバー 「取引先」 で取引先一覧が表示されます。
キーワード検索
グローバル検索
画面上部の 検索バー から取引先名・担当者名・メールアドレスなどを横断検索できます。
取引先一覧内検索
取引先一覧画面右上の 「🔍 検索」 アイコンをクリックすると、取引先に絞った検索が可能です。
フィルタリング
取引先一覧の 「フィルター」 から条件を絞り込めます。
| フィルター | 説明 |
|---|---|
| 担当者 | 担当ユーザーで絞り込み |
| タグ | 設定されたタグで絞り込み |
| 業種・規模 | カスタム項目として設定された業種・規模 |
| 作成日 | 登録された期間で絞り込み |
| 最終活動日 | 最後に営業活動があった日付 |
| カスタム項目 | 管理者が追加したカスタム項目での絞り込み |
TIP
よく使うフィルター条件は「ビューとして保存」しておくと、次回からワンクリックで呼び出せます。
表示列のカスタマイズ
一覧に表示する列を自由に設定できます。
- 取引先一覧右上の 「列の設定」 アイコンをクリック
- 表示したい項目にチェックを入れる
- ドラッグ＆ドロップで順序を変更
- 「保存」
標準の項目に加えて、管理者が追加したカスタム項目も列として追加できます。
取引先の並び替え（ソート）
列ヘッダーをクリックすると昇順・降順でソートできます。
よく使うソート：
- 更新日の降順：最近動きのあった取引先から確認
- 取引先名のあいうえお順：名前順に整理
一括更新
複数の取引先をまとめて更新できます。
- 取引先一覧で対象取引先のチェックボックスを選択（複数選択可）
- 画面下部に 一括更新バー が表示される
- 変更したい項目（担当者・タグなど）を選択して更新
WARNING
一括更新は元に戻せません。対象取引先を十分に確認してから実行してください。
ページネーション
取引先が多い場合は、一覧下部のページネーションで次のページに移動できます。1ページあたりの表示件数も変更可能です。
権限について
この機能の利用に必要な権限は、管理者が設定します。閲覧できるデータの範囲は参照スコープ設定によって決まります。