データ入出力

CSVインポートの操作方法

最終更新: 2026年3月7日

CSVインポートでできること

以下の9種類のデータに対応しています。

データ種別説明
取引先取引先（会社）の一括登録・更新・削除
取引先担当者取引先に関連付く取引先担当者の一括登録・更新・削除
案件商談案件の一括登録・更新・削除
営業活動（会議）会議記録の一括登録・更新・削除
営業活動（商談）商談記録の一括登録・更新・削除
営業活動（電話）電話記録の一括登録・更新・削除
営業活動（メール）メール記録の一括登録・更新・削除
営業活動（タスク）タスクの一括登録・更新・削除
商品商品マスタの一括登録・更新・削除

フォーマットの取得

インポートには必ずインポート画面からダウンロードしたフォーマットを使ってください。

  1. 左メニューから対象のメニュー（取引先・案件など）の一覧画面を開く
  2. 画面右上の 「︙」 メニューから「インポート」を選択（データインポート画面が開きます）
  3. データ種別と形式（CSV / Excel）を選択
  4. 「フォーマットをダウンロード」をクリック

フォーマットには正式な列名（1行目）とサンプルデータ（2行目）が含まれています。

IMPORTANT

フォーマットはカスタム項目の設定内容を反映して生成されます。カスタム項目を追加・変更した後は再度ダウンロードしてください。

ファイル形式と制限

項目内容
ファイル形式CSV（.csv）または Excel（.xlsx）
文字コードUTF-8 または Shift-JIS（アップロード時に選択）
1行目ヘッダー行（列名）必須
最大件数1回あたり 10万行 まで

WindowsのExcelで作成したCSVはShift-JISになる場合があります。インポート時に文字コードを「Shift-JIS」に変更するか、Excelで「名前を付けて保存」「CSV UTF-8（コンマ区切り）」を選択してUTF-8で保存してください。

インポートモードの選択

| モード | 内容 | id列の扱い | |--------|------|-----------|| | 新規作成 | CSVの全行を新規データとして追加する | id列は不要（含めるとエラー） | | 更新 | 既存データをCSVの内容で上書きする | id列が必須（更新対象を特定するため） | | 削除 | 指定IDのデータを削除する | id列が必須 |

IMPORTANT

「更新」「削除」モードのid列には、DRIVE SFA上で表示されている表示番号（DRIVE SFA内の連番）を入力します。内部データベースIDとは異なります。

更新キーの選択（更新・削除時）

更新・削除モードでは、id（表示番号）以外にカスタム項目を識別子として使えます。たとえば「顧客コード」をカスタム項目として設定している場合、そのカスタム項目を識別子に指定してインポートが可能です。

  • ユニーク制約（重複不可）が設定されているカスタム項目のみ指定できます
  • インポート画面の「更新キー」で選択できます

CSVの列名（ヘッダー）のルール

CSVの1行目の列名は、フォーマットに記載された物理名（英語）と完全一致している必要があります。

ヘッダーの種類列名の形式例
インポートフォーマット英語の物理名name、users、email
エクスポートCSV日本語の論理名取引先名、担当ユーザー、メールアドレス

エクスポートしたCSVはそのままインポートに使えません（列名の形式が異なるため）。列の順序は問いません。

項目種別ごとの入力形式

基本データ型

項目種別入力形式入力例
テキスト文字列をそのまま株式会社サンプル
テキストエリア文字列をそのまま（最大2000文字）複数行のメモ等
数値（整数）数字のみ5000000
数値（小数）小数点を含む数字0.12
日付YYYY-MM-DD 形式2026-06-30
日時YYYY-MM-DDThh:mm:ss 形式2026-03-07T09:00:00
チェックボックスtrue または falsetrue
電話番号ハイフンなしの数字0312345678
メールアドレスメールアドレス形式info@example.com
URLURL形式https://example.com
郵便番号ハイフンなしの7桁1000001
フリガナカタカナカブシキガイシャサンプル

選択型

項目種別入力形式入力例
単一選択選択肢名（完全一致）在職中
複数選択選択肢名をカンマ区切り東京,大阪
都道府県都道府県名東京都

設定済みの選択肢名と完全一致しない値はエラーになります。フォーマットの2行目に実際の選択肢サンプルが入っているので確認できます。

参照型（他のデータを指定する項目）

取引先・担当者・ユーザー・案件・組織などを参照する項目は、DRIVE SFA上の表示番号（数字）で入力します。

項目種別入力形式表示番号の確認場所
ユーザー（1件）表示番号（数字1つ）設定「ユーザー管理」の番号列
ユーザー（複数）カンマ区切りの表示番号例：1,3,5
取引先取引先の表示番号取引先一覧の左端の番号
担当者担当者の表示番号担当者一覧の左端の番号
案件案件の表示番号案件一覧の左端の番号
組織組織の表示番号設定「組織マスタ」の番号

IMPORTANT

ユーザーの参照はメールアドレスや氏名ではなく表示番号（数字）です。

エクスポートCSVを流用する場合

エクスポートCSVとインポートフォーマットは形式が異なるため、そのままでは使えません。

比較項目エクスポートCSVインポートフォーマット
列名日本語（例：取引先名）英語の物理名（例：name）
ユーザー参照列ユーザー名（文字列）表示番号（数字）
選択肢列選択肢名選択肢名（同じ）

流用する場合の手順：

1. フォーマットをダウンロードして物理名（列名）を確認する
2. エクスポートCSVの日本語ヘッダーをフォーマットの英語物理名に書き換える
3. ユーザー参照列の値を表示番号に変換する
4. 取引先・案件等の参照列も同様に表示番号に変換する
5. 新規作成の場合は先頭のID列を削除する

インポートの操作手順

  1. 左メニューから対象のメニューの一覧画面を開く
  2. 画面右上の 「︙」 メニューから「インポート」を選択
  3. データ種別（取引先・案件など）を選択
  4. 形式（CSV / Excel）を選択し、「フォーマットをダウンロード」でフォーマットを取得
  5. 操作（新規作成・更新・削除）を選択
  6. 更新・削除の場合は更新キーを選択（初期値：ID）
  7. 文字コード（UTF-8 または Shift-JIS）を確認
  8. CSVファイルを選択してアップロード
  9. 「実行する」をクリック

処理はバックグラウンドで実行されます。完了すると一覧のステータスが更新されます。

エラーが出ても成功行は取り込まれる（部分取り込み）

CSVインポートは行単位で処理されます。一部の行にエラーがあっても、正常な行は取り込まれます。

100行のCSVをインポートした場合：
  95行が正常に取り込まれ、5行がエラーになった場合
     95行は登録済み、5行は未登録のまま（エラー行のみ修正して再インポート可能）

IMPORTANT

一部エラーでも処理は中断しません。エラー行以外は全て取り込まれています。エラー行だけを修正して再インポートしてください。

インポートのステータス

ステータス内容
取込中現在インポートを実行中（大量データは時間がかかります）
取込完了全行の取り込みに成功
取込エラー一部またはすべての行でエラーが発生。成功件数・エラー件数で内訳を確認できます

「取込エラー」の場合でも、エラーがなかった行は取り込まれています。エラーの詳細は履歴をクリックして確認してください。

エラーの種類と対処法

ファイル全体のエラー（1件も取り込まれない）

エラー内容原因対処
対応していないファイル形式csv・Excel以外のファイルを指定したcsv または xlsx で保存し直す
列名が一致しないCSVの1行目の列名が正しくない、または必須の列が抜けているテンプレートを再ダウンロードして列名を確認する
10万行を超えている1ファイルの行数が10万行を超えているファイルを分割してインポートする
データが1件もない列名だけありデータ行がないデータを追加してから再インポートする
文字コードが一致しない選択した文字コードとファイルの実際の文字コードが違う正しい文字コードを選択するかファイルを保存し直す

番号（ID）のエラー（その行のみスキップされる）

エラー内容原因対処
指定した番号のデータが見つかりません更新・削除時に書いた表示番号がDRIVE SFAに存在しない画面で正しい表示番号を確認して修正する
更新・削除にはID列が必要です更新・削除モードでID列が空白表示番号を入力する
新規作成ではID列に値を入れられません新規作成モードでID列に値が入っているID列の値を削除する
識別子の列がCSVに含まれていません識別子として指定した項目の列がCSVにないCSVに識別子の列を追加する

入力内容のエラー（その行のみスキップされる）

エラー内容原因対処
必須です必ず入力が必要な項目が空白になっている値を入力する
選択肢にない値です選択式の項目に、設定された選択肢以外の値が入っている設定で確認できる選択肢の値を入力する
無効な値が含まれています数値の項目に文字が入っているなど、形式が合わない正しい形式の値に修正する
文字数（桁数）が上限を超えています入力できる文字数・数値の上限を超えている文字数または数値を減らす
日付の形式が正しくありません日付の項目が YYYY-MM-DD の形式になっていない例：2026-03-05 の形式に直す
開始日時を終了日時より前にしてください開始と終了の日時が逆になっている日時の前後を入れ替えて修正する
取引先を指定してください担当者や案件で、関連付ける取引先が指定されていない取引先の表示番号を入力する

インポート履歴の確認

「データインポート」画面（/data-imports）でインポートの実行履歴が一覧表示されます。

列内容
実行日時インポートを実行した日時
データ種別取引先・担当者・案件など
操作新規作成・更新・削除
ステータス取込中・取込完了・取込エラー
成功件数正常に取り込まれた件数
エラー件数エラーになった件数
登録者インポートを実行したユーザー

エラー行を修正して再インポートする

  1. 一覧でエラーのあるインポートをクリック
  2. 詳細画面でエラー内容（行番号・項目名・入力値・エラーメッセージ）を確認
  3. 「エラーレコードをダウンロード」でエラー行のみを含むCSVを取得
  4. 修正して「再インポート」で再取り込み

権限について

閲覧できるデータの範囲は参照範囲の設定によって決まります。

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