グローバル検索とは
DRIVE SFA内のあらゆるデータを一つの検索ボックスから横断的に探せる機能です。
取引先名・担当者名・案件名・営業活動メモなど、キーワードひとつで関連するすべてのデータをまとめて探すことができます。
検索の起動方法
| 方法 | 操作 |
|---|---|
| ショートカットキー | ⌘ + K（Mac）/ Ctrl + K（Windows） |
| 検索アイコン | 画面上部ナビゲーションバーの検索アイコンをクリック |
検索対象
| データ種別 | 検索される項目 |
|---|---|
| 取引先 | 会社名・電話番号・住所 |
| 担当者 | 氏名・メールアドレス・電話番号 |
| 案件 | 案件名・メモ |
| 営業活動 | 活動メモ・議事録 |
| メール履歴 | 件名・本文 |
| 録音 | ファイル名・文字起こしテキスト |
| 添付ファイル | 取引先・担当者・案件に添付されたファイル名 |
検索のコツ
- 部分一致で検索されるため、会社名の一部だけでも見つかります
- 担当者名のよみ（かな）でも検索できます
- 検索結果はデータ種別ごとにグループ表示されます