グローバル検索とは
DRIVE SFA内のあらゆるデータを一つの検索ボックスから横断的に探せる機能です。
取引先名・担当者名・案件名・営業活動メモなどをまとめて探せます。取引先・案件・ユーザー・組織を指定した絞り込みにも対応しています。
検索の起動方法
画面上部ナビゲーションバーの「全体を検索」ボタン（検索アイコン）をクリックすることで起動できます。
検索対象
| データ種別 | 検索される項目 |
|---|---|
| 顧客 | 会社名・電話番号・住所 |
| 案件 | 案件名・メモ |
| 顧客担当者 | 氏名・メールアドレス・電話番号 |
| 営業活動 | 活動メモ・議事録 |
| メール履歴 | 件名・本文 |
| 録音 | ファイル名・文字起こしテキスト |
| 添付ファイル | 顧客・担当者・案件に添付されたファイル名 |
検索結果を絞り込む
グローバル検索では、次の条件を複数選択して検索結果を絞り込めます。
| フィルター | 内容 |
|---|---|
| 取引先 | 選択した取引先に関連するデータ |
| 案件 | 選択した案件に関連するデータ |
| ユーザー | 選択したユーザーが担当するデータ |
| 組織 | 選択した組織に関連するデータ |
パソコン版では検索画面のフィルター追加メニューから条件を選択します。適用中の条件は検索欄の下に表示され、個別に解除できます。
モバイル版では検索画面のフィルターアイコンをタップし、条件を選択して「適用」します。「クリア」を選ぶとすべての条件を解除できます。
キーワードを入力せずに検索する
フィルターを1つ以上指定している場合は、キーワードを入力せずに検索できます。
たとえば、特定の組織とユーザーを選択して、その対象に関連する取引先・案件・営業活動を横断して確認できます。
検索のコツ
- 部分一致で検索されるため、会社名の一部だけでも見つかります
- 担当者名のよみ（かな）でも検索できます
- 検索結果はデータ種別ごとにグループ表示されます
- 適用中のフィルターをクリックすると条件を変更できます