案件一覧の構成
左メニュー 「案件」 で案件一覧が表示されます。
| 表示モード | 特徴 |
|---|---|
| リストビュー | 一覧形式でテキスト情報を確認 |
| カンバンビュー | ステップごとのカード形式 |
上部のタブで切り替えられます。
キーワード検索
一覧上部の検索エリアにある入力欄から、案件名・取引先名などのキーワードで検索できます。
絞り込み
一覧上部の検索エリアにある 「フィルター」 から条件を組み合わせて絞り込めます。
| フィルター | 説明 |
|---|---|
| 所属組織 | 担当者の所属組織で絞り込み |
| 最終接触日 | 最後に活動が記録された期間 |
| フォロー中 | 自分がフォローしている案件のみ表示 |
| 担当者 | 担当ユーザーで絞り込み |
| 成約ステータス | 進行中・成約・失注などで絞り込み |
| ステップ | 案件の進捗ステップで絞り込み |
| 成約日 / 失注日 | 成約・失注した期間で絞り込み |
| 失注金額 / 失注理由 | 失注した案件の金額や理由で絞り込み |
| 案件完了予定日 | 案件が完了する予定の期間 |
| カスタム項目 | 管理者が追加したカスタム項目 |
TIP
「担当者：自分」＋「案件完了予定日：今月末まで」で絞り込むと、今月中にクロージングすべき案件リストとして活用できます。
並び替え
列ヘッダーをクリックすると昇順・降順に並び替えられます。
よく使う並び替え：
- 案件完了予定日の昇順：期限が近い案件から優先対応
- 売上見込金額の降順：大型案件を先に確認
表示列のカスタマイズ（リストビュー）
- 一覧上部の 「表示項目設定」 ボタンをクリック
- 表示したい項目にチェック
- ドラッグ＆ドロップで順序を変更
- 「保存」
検索条件の保存（ビュー保存）
よく使うフィルター条件を保存して、すぐに呼び出せるようにできます。
- フィルターを設定する
- 一覧左上にある現在の検索条件名（「進行中の自分の案件」など）をクリックし、メニュー右上の 「＋」 アイコンをクリック
- 条件名を入力して保存
- 次回からこのメニューから即時適用できます
権限について
閲覧できるデータの範囲は参照範囲の設定によって決まります。