案件一覧の構成
左サイドバー 「案件」 で案件一覧が表示されます。
| 表示モード | 切り替え方 |
|---|---|
| リストビュー | 一覧形式でテキスト情報を確認 |
| カンバンビュー | ステップごとのカード形式 |
右上のアイコンで切り替えられます。
キーワード検索
一覧右上の 「検索」 アイコンで案件名・取引先名などを検索できます。
フィルタリング
「フィルター」 から条件を組み合わせて絞り込めます。
| フィルター | 説明 |
|---|---|
| ステップ | ステップで絞り込み |
| 担当者 | 担当ユーザーで絞り込み |
| 取引先 | 特定の顧客企業 |
| 受注予定日 | 受注予定の期間 |
| 開始日 | 案件の開始期間 |
| 受注確度 | ステップの成約確率で絞り込み |
| ステータス | 進行中・受注・失注・保留など |
| カスタム項目 | 管理者が追加したカスタム項目 |
TIP
「担当者：自分」＋「受注予定日：今月末まで」で絞り込むと、今月中にクロージングすべき案件リストとして活用できます。
並び替え（ソート）
列ヘッダーをクリックすると昇順・降順に並び替えられます。
よく使う並び替え：
- 受注予定日の昇順：期限が近い案件から優先対応
- 予定売上の降順：大型案件を先に確認
表示列のカスタマイズ（リストビュー）
- 一覧右上の 「列設定」 アイコンをクリック
- 表示したい項目にチェック
- ドラッグ＆ドロップで順序を変更
- 「保存」
ビュー保存（絞り込み条件の保存）
よく使うフィルター条件を「ビュー」として保存できます。
- フィルターを設定した状態で 「ビューに保存」
- ビュー名を入力して保存
- 次回から一覧上部のメニューから即時適用
権限について
この機能の利用に必要な権限は、管理者が設定します。閲覧できるデータの範囲は参照スコープ設定によって決まります。