商品登録の目的
設定 「マスタ設定」 「商品」 に商品・サービスを登録しておくと、見積書・請求書の作成時にリストから選択できるようになります。手入力の手間を省き、単価のミスを防ぎます。
商品一覧の見方
一覧には以下の列が表示されます：
| 列 | 内容 |
|---|---|
| 商品ID | テナント内の通し番号（自動採番） |
| 商品名 | 商品・サービスの名称 |
| 説明 | 商品の詳細説明 |
| 価格 | 単価 |
商品を登録する
- 設定 商品 「+ 追加」
- 以下の項目を入力：
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 商品名 | ✅必須 | 商品・サービスの名称 |
| 価格 | ✅必須 | 単価（税抜き） |
| 説明 | 任意 | 商品の詳細説明 |
| 特徴 | 任意 | 商品の特徴・訴求ポイント |
| 利点 | 任意 | 導入メリット・効果 |
| 事例 | 任意 | 活用事例・導入実績 |
- 「保存」
商品を編集・削除する
- 一覧で商品名をクリック → 詳細画面が開く
- 内容を変更して 「保存」
- 削除する場合は 「削除」 ボタン
表示順を変更する
一覧で ドラッグ＆ドロップ すると表示順を変更できます。見積書・請求書での選択時も、ここで設定した順序で表示されます。
NOTE
キーワード検索中・並び替え指定中は順序変更ができません。並び替えを行うには検索・ソートを解除してください。
権限について
この機能の設定には 「マスタ設定」の編集権限 が必要です。