営業活動一覧の構成
左メニュー 「営業活動」 で営業活動の一覧が表示されます。
キーワード検索
上部の検索エリアにキーワードを入力して絞り込めます。
検索対象：
- 活動タイトル
- 取引先名
- 担当者名
- メモ・内容
絞り込み
「フィルター」 から条件を組み合わせて絞り込めます。
| フィルター | 説明 |
|---|---|
| 所属組織 | 担当者の所属組織で絞り込み |
| 担当者 | 担当ユーザーで絞り込み |
| 対応ステータス | 完了・未着手などで絞り込み |
| 営業活動種類 | 商談・電話・メール・会議・タスクなど |
| 開始日時 | 営業活動の開始日時の期間 |
| 終了日時 | 営業活動の終了日時の期間 |
| 取引先 | 特定の取引先に絞り込み |
| 取引先担当者 | 特定の取引先担当者に絞り込み |
| 案件 | 特定の案件に関連付いた活動 |
TIP
「担当者：自分」＋「ステータス：未着手」で絞り込むと、自分がやることリストとして活用できます。
並び替え
列ヘッダーをクリックすると昇順・降順に並び替えられます。
よく使う並び替え：
- 実施日の降順：最新の活動から確認
- 取引先名順：取引先ごとにまとめて確認
絞り込み条件を保存する（ビュー保存）
よく使うフィルター条件を保存できます。
- フィルターを設定する
- 一覧の左上にある検索条件リスト（例：「未着手の自分の営業活動」など）をクリックして開く
- リスト内の「＋」アイコン をクリック
- 検索条件名を入力して保存
- 次回からこのリストからワンクリックで適用できます
権限について
閲覧できるデータの範囲は参照範囲の設定によって決まります。