営業活動一覧の構成
左サイドバー 「営業活動」 で営業活動の一覧が表示されます。
キーワード検索
一覧右上の 「検索」 アイコンをクリックしてキーワードで絞り込めます。
検索対象：
- 活動タイトル
- 取引先名
- 担当者名
- メモ・内容
フィルタリング
「フィルター」 から条件を組み合わせて絞り込めます。
| フィルター | 説明 |
|---|---|
| 種別 | 商談・電話・メール・会議・タスク |
| 担当者 | 担当ユーザーで絞り込み |
| 実施日 | 営業活動を行った期間 |
| 取引先 | 特定の取引先に絞り込み |
| 案件 | 特定の案件に関連付いた活動 |
| ステータス | 完了・未完了 |
| タグ | 設定されたタグで絞り込み |
TIP
「担当者：自分」＋「ステータス：未完了」で絞り込むと、自分がやることリストとして活用できます。
表示列のカスタマイズ
一覧に表示する列を設定できます。
- 一覧右上の 「列設定」 アイコンをクリック
- 表示したい項目にチェック
- ドラッグ＆ドロップで並び替え
- 「保存」
並び替え（ソート）
列ヘッダーをクリックすると昇順・降順に並び替えられます。
よく使う並び替え：
- 実施日の降順：最新の活動から確認
- 取引先名順：取引先ごとにまとめて確認
絞り込み条件を保存する（ビュー保存）
よく使うフィルター条件を「ビュー」として保存できます。
- フィルターを設定した状態で 「ビューに保存」 をクリック
- ビュー名を入力して保存
- 次回から一覧上部のタブからワンクリックで適用
権限について
この機能の利用に必要な権限は、管理者が設定します。閲覧できるデータの範囲は参照スコープ設定によって決まります。