営業活動の種別設定とは
DRIVE SFA では、営業活動の各種別（商談・電話・メール・会議・タスク）ごとに、カスタム項目・エリアを個別に設定できます。
たとえば：
- 「商談」には「競合他社」「提案金額」を追加
- 「電話」には「コール結果」「折り返し希望日時」を追加
- 「タスク」には「優先度」「カテゴリ」を追加
設定手順
- 設定 各種別の設定画面を選択：
| メニュー | 対象の種別 |
|---|---|
| 商談設定 | 対面商談・打ち合わせ |
| 電話設定 | 電話でのやり取り |
| メール設定 | メールでのやり取り |
| 会議設定 | ミーティング・Web会議 |
| タスク設定 | やるべき作業・TODO |
- 「＋ エリアを追加」 で新しいグループ（エリア）を作成
- エリア内に カスタム項目 を追加
- 各項目の名前・入力形式・必須/任意を設定して保存
エリアとは
カスタム項目は「エリア」という単位でグループ化されています。
| エリアの操作 | 方法 |
|---|---|
| エリアを追加 | 「＋ エリアを追加」ボタン |
| エリア名を変更 | 「エリア名の編集・並び替え」 |
| エリアの順序変更 | ドラッグ＆ドロップ |
カスタム項目の追加
エリア内に項目を追加できます。
利用できる入力形式の詳細は カスタム項目の設定 を参照
設定例：商談種別のカスタム項目
| 項目名 | 入力形式 | 用途 |
|---|---|---|
| 競合他社 | テキスト（1行） | 競合状況の把握 |
| 提案金額 | 数値（整数） | 提案内容の記録 |
| 次のアクション予定日 | 日付 | フォローアップ管理 |
| 商談種類 | 選択肢（単一） | 初回・提案・クロージング等 |
権限について
この機能の設定には 「営業活動設定」の編集権限 が必要です（権限セットで設定）。