新しい画面で変わったこと
Web版の主要画面は、確認する情報と次の操作を見つけやすい構成に変わりました。
取引先・担当者・案件・営業活動などを左メニューから選び、中央の作業エリアで一覧や詳細を確認する基本操作はこれまでと同じです。
| 場所 | できること |
|---|---|
| 左メニュー | 取引先、案件、営業活動など、目的の画面を開く |
| 中央の作業エリア | 一覧の確認、検索、登録、詳細の確認・編集を行う |
| 画面下部の操作エリア（Dock） | 本日の予定やタスクを確認し、検索・登録・録音などをすぐに始める |
画面下部の操作エリアの各機能は予定・タスク・履歴を確認するを確認してください。
一覧から詳細を確認する
- 左メニューから確認するデータの種類を選ぶ
- 一覧で検索やフィルターを使って対象を絞り込む
- 行を選んで詳細を開く
- 詳細内のタブを切り替えて、基本情報や関連する活動を確認する
一覧で選んだ対象を切り替えながら、同じ画面内で詳細を確認できます。
詳細画面で情報を確認・編集する
詳細画面では、重要な情報を先に確認し、その下で関連する情報を切り替えられます。
- 項目の編集は、編集できる値を選んでその場で行います
- 関連する営業活動や音声ファイルは、詳細内のタブから確認します
- 画面内に保存ボタンが表示された場合は、変更後に保存します
従来の表示を継続する画面
モバイル版と、レポート・BIレポート・ナレッジ・スマートフォロー・リード・Zoomの各画面は、従来の表示を継続します。
画面ごとに見た目が異なる場合でも、登録済みのデータや設定は引き続き利用できます。
権限について
この機能の利用に必要な権限は、管理者が設定します。閲覧できるデータの範囲は参照権限の設定によって決まります。