同期設定の概要
DRIVE SFA は Google または Outlook のいずれか一方のみ 連携できます。両方を同時に連携することはできません。
| 連携タイプ | 内容 |
|---|---|
| Gmail | メールの送受信を自動取り込み |
| Google カレンダー | カレンダー予定を営業活動として自動取り込み |
| Outlook メール | メールの送受信を自動取り込み |
| Outlook カレンダー | カレンダー予定を営業活動として自動取り込み |
| Zoom | Web会議の録画を自動取得（Google/Outlookとは独立して設定可能） |
| Google Meet | 手動録音またはファイルアップロードでDRIVE SFAに登録 |
| Microsoft Teams | 手動録音またはファイルアップロードでDRIVE SFAに登録 |
IMPORTANT
Googleで何らかの連携が進行中・完了している場合、Outlookの連携ボタンは無効になります（逆も同様）。片方を解除してから他方を連携してください。
設定画面を開く
各連携はマイページから設定します。
| 連携 | 設定場所 |
|---|---|
| Gmail | マイページ 「同期設定」→ Googleアカウント → メール行 |
| Google カレンダー | マイページ 「同期設定」→ Googleアカウント → カレンダー行 |
| Outlook メール | マイページ 「同期設定」→ Outlookアカウント → メール行 |
| Outlook カレンダー | マイページ 「同期設定」→ Outlookアカウント → カレンダー行 |
| Zoom | マイページ 「同期設定」→ Zoom連携 |
| Google Meet | DRIVE SFAの録音機能または音声ファイル一覧からアップロード |
| Microsoft Teams | DRIVE SFAの録音機能または音声ファイル一覧からアップロード |
連携ステータスの種類
| ステータス | 意味 |
|---|---|
| 連携済み | 正常に連携されている |
| 処理中 | 連携処理中（しばらくお待ちください） |
| 未連携 | まだ連携していない |
Gmail 連携の手順
- マイページ 「同期設定」
- 「Googleアカウント」カードのメール行で「メールを同期する」をクリック
- 連携したい Google アカウントを選択してログイン
- アクセス許可を確認して 「許可」
NOTE
Outlookメールまたは Outlook カレンダーが連携中の場合、Googleの連携は無効状態になります。
Outlook メール連携の手順
IMPORTANT
事前に組織の管理者による許可が必要です。 Outlook連携（メール・カレンダー・Teams録音）を使用するには、Microsoft 365組織の管理者が、Microsoft の許可画面で「組織の代理として同意する」にチェックを入れて承認する必要があります。管理者が許可していない場合、メンバーは連携を完了できません。まず管理者に設定をご依頼ください。
- マイページ 「同期設定」
- 「Outlookアカウント」カードのメール行で「メールを同期する」をクリック
- Microsoft アカウントでサインイン
- 「承認」
NOTE
会社のMicrosoft 365で外部アプリの連携が制限されている場合は、IT管理者にアプリの許可を依頼してください。
カレンダー連携
カレンダーの連携手順・よくある問題については、以下の記事で詳しく解説しています。
Zoom 連携の手順
Zoom 連携は Google / Outlook とは 独立して設定できます。
- マイページ 「同期設定」→「Web会議設定」セクション
- 「Zoomアカウント」カードで「アカウントを同期する」をクリック
- Zoom アカウントでログイン
- 「許可」
連携後、Zoom で録画された会議が自動で音声ファイルとして取り込まれます。
Microsoft Teams / Google Meet 会議の録音
Microsoft Teams や Google Meet の会議は、連携による自動録音やURLの事前登録に対応していません。
会議を記録するには以下のいずれかの方法を利用してください：
- DRIVE SFAのマイク機能で録音する（推奨）: 会議中にDRIVE SFAの音声ファイル一覧などの右上にあるマイクアイコンをクリックし、「録音を開始」で記録します。
- 録音ファイルをアップロードする: 会議ツール側で録画・録音したファイル（mp4, mp3など）を、後からDRIVE SFAの音声ファイル一覧からアップロードします。
詳しい手順は Google Meet の会議を登録する を参照してください。
連携を解除する
- マイページ 「同期設定」
- 解除したい連携の行で「解除」をクリック
NOTE
解除後もDRIVE SFAに取り込み済みのデータは削除されません。新規の同期が停止されます。
Outlook 機能が有効でない場合
会社のMicrosoft 365設定でOutlook 連携が無効になっている場合があります。 その場合は Google（Gmail + Google カレンダー）のみ利用可能です。 Outlook を有効化したい場合は管理者にお問い合わせください。
権限について
閲覧できるデータの範囲は参照範囲の設定によって決まります。