案件情報を編集する
- 案件一覧または詳細画面を開く
- 「編集」 ボタンをクリック（または各項目をクリックして直接編集）
- 変更して 「保存」
直接編集
案件詳細画面上の項目を直接クリックすると編集モードになり、保存ボタンを押さずに変更できる項目があります：
- 案件名
- ステップ（ドロップダウン）
- 予定売上金額
- 受注予定日
- 担当者
- 取引先担当者
案件の入力項目一覧
| 項目名 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 案件名 | ✅ | 案件の識別名 |
| 取引先 | ✅ | 関連する取引先企業 |
| 案件フロー | ✅ | 適用する案件フロー（ステップ構成が決まる） |
| ステップ（ステータス） | ✅ | 現在の進行ステップ |
| 担当者 | 設定による | 主担当ユーザー（複数可） |
| 取引先担当者 | 設定による | 相手方の担当者 |
| 案件開始日 | 設定による | 案件の開始日 |
| 案件完了予定日 | 設定による | 受注を目指す期限日 |
| 予定売上金額 | 任意 | 受注を見込む売上金額 |
| 備考 | 任意 | 自由記述の補足情報 |
| カスタム項目 | 設定による | 管理者が追加したカスタム項目 |
NOTE
必須項目は管理者が「設定 案件設定」で変更できます。「案件開始日」「担当者」などは組織の運用に合わせて必須化することを推奨します。
共同担当者・ウォッチャーを設定する
| 役割 | 説明 | 編集権限 |
|---|---|---|
| 主担当者 | 案件の主責任者 | 編集・削除が可能 |
| 共同担当者 | サブ担当として関与 | 編集が可能 |
| ウォッチャー | 進捗を確認したい人 | 閲覧のみ |
設定方法：案件詳細 「メンバー」 「+ メンバーを追加」
NOTE
ウォッチャーに設定されたユーザーは、案件の更新通知を受け取ります。参照権限の範囲外でも、ウォッチャーになった案件は閲覧できるようになります。
案件をクローズする（受注・失注）
受注でクローズ
- 案件詳細 ステップを 「受注」 ステップに変更
- 確認ダイアログが表示される
- 受注日（デフォルト：本日）を確認・変更
- 最終売上金額を確認・変更
- 「受注確定」 をクリック
確定後：
- ダッシュボードの売上実績に反映される
- 案件はカンバンビューの「受注」列に移動
- 案件ステータスが「受注」として記録される
失注でクローズ
- 案件詳細 ステップを 「失注」 ステップに変更
- 失注理由 を選択（管理者が設定した選択肢から）
- コメント（任意）を入力
- 「失注として登録」 をクリック
TIP
失注理由を正確に記録すると、AIが失注パターンを分析してネクストアクションの精度が上がります。失注理由の選択肢は「設定 案件設定 失注理由」でカスタマイズできます。
クローズした案件を再オープンする
受注または失注としてクローズした案件を進行中に戻せます：
- 案件詳細 「再開」 ボタンをクリック
- ステップを活動中のステップに変更して保存
WARNING
再オープンすると、売上実績レポートからその案件の売上が一時的に除外されます。再度受注確定するまで実績に反映されません。
案件を削除する
削除手順： 案件詳細 「︙ メニュー」 「削除」
CAUTION
削除すると、その案件に関連付いた営業活動・録音ファイル・メールもすべて関連付け解除されます。元に戻せません。
ピン留めメモ
案件詳細の 「ピン留めメモ」 は、チームで常に参照したい重要情報（特記事項・商談の注意点など）を固定表示できます。
- 案件詳細の最上部に常に表示される
- テキスト形式で自由記述
- 編集権限があるユーザーが更新できる
権限について
この機能の利用に必要な権限は、管理者が設定します。閲覧できるデータの範囲は参照スコープ設定によって決まります。