案件を管理する | DRIVE SFA サポートセンター

案件情報を編集する

DRIVE SFAでは「編集ボタン」を使わず、直感的なクリック操作で案件情報を更新できます。

基本情報の編集（セクションの編集）

案件名や案件完了予定日、売上見込金額などは、各セクションをクリックして編集します。

案件詳細画面を開く
編集したいセクション（例：「案件概要」「案件AI分析」など）の領域内をクリック
編集モードに切り替わるので、内容を変更
画面下部に表示される「保存」ボタンをクリックして確定

ステップ（進捗）の更新

画面上部の進行状況バー（ステップバー）で、変更したいステップを直接クリックするだけで即座に更新されます。保存ボタンを押す必要はありません。

担当者の変更

画面右上の担当者名（または「担当者なし」）をクリックするとポップオーバーが開き、複数担当者の追加・削除が可能です。保存ボタンを押す必要はありません。

案件の入力項目一覧

項目名	必須	説明
案件名	✅	案件の識別名
取引先	✅	関連する取引先企業
案件フロー	✅	適用する案件フロー（ステップ構成が決まる）
ステップ（ステータス）	✅	現在の進行ステップ
担当者	設定による	主担当ユーザー（複数可）
取引先担当者	設定による	相手方の担当者
案件開始日	設定による	案件の開始日
案件完了予定日	設定による	成約を目指す期限日
売上見込金額	任意	成約を見込む売上金額
備考	任意	自由記述の補足情報
カスタム項目	設定による	管理者が追加したカスタム項目

NOTE

必須項目は管理者が「設定案件設定」で変更できます。「案件開始日」「担当者」などは組織の運用に合わせて必須化することを推奨します。

担当者を複数設定する

案件には複数の担当者を設定できます。

設定方法：画面右上の担当者名をクリックして開く担当者選択ポップオーバーで、追加したいユーザーを検索・選択します。

NOTE

担当者として追加されたユーザーは、案件の更新通知を受け取ります。

案件をクローズする（成約・失注）

成約でクローズ

案件詳細画面の右上にある「成約」ボタンをクリック
「成約」ダイアログが表示される
成約日（初期値：本日）を確認・変更
「保存」をクリック

確定後：

ダッシュボードの売上実績に反映される
案件ステータスが「成約」として記録される

失注でクローズ

案件詳細画面の右上にある「失注」ボタンをクリック
「失注確認」ダイアログが表示される
失注日（初期値：本日）を確認・変更
失注金額を入力
失注理由を入力
「保存」をクリック

TIP

失注理由を正確に記録すると、AIが失注パターンを分析してネクストアクションの精度が上がります。

クローズした案件を再オープンする

成約または失注としてクローズした案件を進行中に戻せます：

案件詳細画面の右上にある「進行中に戻す」テキストをクリック
確認ダイアログで「OK」をクリックすると、ステータスが「進行中」に戻ります

IMPORTANT

再オープンすると、売上実績レポートからその案件の売上が一時的に除外されます。再度成約確定するまで実績に反映されません。

案件を削除する

削除手順：案件詳細「︙ メニュー」「削除」