画面下部の操作エリア（Dock）とは
Dockは、画面下部に固定して表示される操作エリアです。作業中の画面から大きく移動せず、その日に必要な情報を確認したり、次の操作を始めたりできます。
Dockで確認できる情報
| 表示 | 内容 |
|---|---|
| メール履歴 | 送受信したメールと未読件数を確認 |
| 本日の予定 | 今日の未完了の予定を確認。日付を切り替えて前後の予定も表示 |
| タスク | 未着手と完了済みのタスクを切り替えて確認 |
| 最近見た | 最近開いた取引先・担当者・案件・営業活動をもう一度開く |
タスクの表示名は、組織でタスクとして使っている営業活動の種類によって異なります。
本日の予定から営業活動を登録する
- Dockの「本日の予定」を開く
- 「営業活動を追加」を選ぶ
- 日時、種類、担当者、関連先などを入力する
- 保存する
「一覧を開く」を選ぶと、営業活動の画面で予定をまとめて確認できます。
カレンダー連携が未設定の場合は、Dockから連携設定を開くこともできます。
タスクを完了する
- Dockでタスクに使っている営業活動の種類を開く
- 「未着手」から対象のタスクを確認する
- 「完了にする」を選ぶ
タスクを選ぶと、営業活動の詳細を開いて内容を確認できます。新しいタスクもDockから登録できます。
メール履歴を確認する
「メール履歴」を開くと、送受信したメールを確認できます。未読のメールがある場合は件数が表示されます。
メール連携が未設定の場合は、連携設定を案内する画面が表示されます。
Dockから始められる操作
Dockの各ボタンから、次の操作を始められます。
- 取引先・担当者・案件・営業活動などの登録
- DRIVE SFA全体の検索
- パソコンからの録音
- 再生中の音声の操作
- 操作マニュアルと設定の表示
表示される登録先や操作は、ご契約内容と権限によって異なります。
権限について
この機能の利用に必要な権限は、管理者が設定します。閲覧できるデータの範囲は参照権限の設定によって決まります。