営業活動リスト。商談・電話・メール・タスク・ミーティングなどの活動を一元管理できます。
営業活動とは
営業活動 = 営業担当者が行った具体的なアクションのレコード です。
カレンダー連携・メール連携を設定すると自動で取り込まれますが、手動でも登録できます。
営業活動の入力項目一覧
営業活動には以下の項目が存在します：
| 項目名 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 活動ステータス | ✅ | 未着手 / 完了（後述） |
| 活動種類 | ✅ | 商談・電話・メールなど（後述） |
| タイトル | ✅ | 活動のタイトル（例：「〇〇社 初回商談」） |
| 開始日時 | ✅ | 活動を開始した日時 |
| 終了日時 | ✅ | 活動を終了した日時 |
| 担当者 | ✅ | 活動を実施したユーザー（複数可） |
| 取引先 | 任意 | 関連する取引先 |
| 案件 | 任意 | 関連する案件 |
| 取引先担当者 | 任意 | 活動の相手（担当者）複数可 |
| 内容 | 任意 | 活動の詳細内容・メモ |
| 議事録 | 任意 | 合意事項・決定事項の記録 |
| カスタム項目 | 任意 | 管理者が追加したカスタム項目 |
NOTE
「内容」と「議事録」の違い：「内容」は活動の概要・進行メモ、「議事録」は合意事項・ToDoなど正式な記録用です。AI文字起こしから自動入力されます。
活動ステータス
| ステータス | 説明 |
|---|---|
| 未着手 | これから行う予定の活動 |
| 完了 | 実施済みの活動 |
新規登録時はデフォルト「完了」が選択されています。
活動種類（カテゴリ）
活動種類は管理者の設定によって変わりますが、標準では以下のような種類があります：
| 種類 | 説明 |
|---|---|
| 商談 | 対面での商談・打ち合わせ |
| 電話 | 電話でのやり取り |
| メール | メールでのやり取り |
| 会議 | ミーティング・Web会議 |
| タスク | やるべき作業・TODO |
管理者は 設定 営業活動設定 から種類のカスタマイズが可能です。
手動で営業活動を登録する
- 左サイドバー 「営業活動」
- 「+ 活動を登録」 をクリック
- 各項目を入力
- 「保存」
または取引先・案件の詳細画面から 「+ 活動を追加」 でも登録できます（自動でその取引先/案件に関連付け）。
カレンダーから自動取り込み
Google カレンダー または Outlook カレンダーと連携すると、予定が自動的に営業活動として登録されます。参加者のメールアドレスが担当者・取引先の照合に使われます。
詳細は カレンダー連携設定 と カレンダー同期ルール を参照
営業活動の一覧を絞り込む
営業活動一覧では以下の項目でフィルタリングできます：
| フィルター | 説明 |
|---|---|
| 実施日（日時範囲） | 期間を指定して絞り込み |
| 活動種類 | 商談・電話・メールなど種類で絞り込み |
| 活動ステータス | 完了 / 未実施 |
| 担当者 | 特定ユーザーの活動のみ表示 |
| 取引先 | 特定の取引先の活動のみ |
| 案件 | 特定の案件の活動のみ |
| 所属組織 | チーム・部門で絞り込み |
営業活動の編集・削除
- 編集: 活動詳細 「編集」 ボタン（権限が必要）
- 削除: 活動詳細 「︙ メニュー」 「削除」（削除は元に戻せません）
カレンダーから自動取り込みされた活動を編集すると、次回の同期で上書きされる場合があります。
日報との連携
営業活動は自動的に日報に集計されます。日報の「活動履歴」にその日の活動がまとめて表示されます。
日報の作成・提出 を参照
権限について
この機能の利用に必要な権限は、管理者が設定します。閲覧できるデータの範囲は参照スコープ設定によって決まります。