DRIVE SFA とは
DRIVE SFA は「営業活動の全体像を見える化する」クラウドSFA（営業支援システム）です。
従来バラバラになりがちだった次の情報を一元管理できます：
- 取引先（顧客企業）と担当者の情報
- 進行中の商談（案件）とその進捗
- 訪問・電話・メール・Web会議などの営業活動の記録
- 商談の録音・文字起こし・AI分析
- 日報・レポート
DRIVE SFA が解決する課題
| こんな課題ありませんか？ | DRIVE SFA での解決策 |
|---|---|
| 商談の状況が担当者の頭にしかない | カンバン形式で案件の進捗を全員が把握できる |
| 商談・通話録音の内容を確認するのが大変 | AI が自動で文字起こし・要約・コーチング |
| メールのやり取りが記録されない | Gmail/Outlook と連携して自動取り込み |
| 日報を書くのが面倒で繰り返し記入 | 活動履歴から自動でサマリー生成 |
| マネージャーがメンバーの活動を把握できない | 日報・活動履歴・レポートでリアルタイム確認 |
| 顧客情報が営業担当ごとにバラバラ | 取引先・担当者を一元管理 |
主な機能一覧
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 取引先管理 | 顧客企業の情報・担当者・活動履歴を一元管理 |
| 案件管理（カンバン） | 商談をステップ別のカンバンボードで管理 |
| 営業活動 | 訪問・電話・メール・商談などを記録 |
| 録音・AI分析 | 通話・商談を録音し、AIが文字起こし・要約・コーチング |
| メール・カレンダー連携 | Gmail/Outlook と連携して自動取り込み |
| 日報 | AI要約付きの日報で活動をチームで共有 |
| レポート・ダッシュボード | 売上実績・予測・活動量を可視化 |
| Zoom連携 | Web会議の録画を自動で取得・分析 |
データの関係性（基本構造）
DRIVE SFA のデータは以下の階層で管理されます：
取引先（企業）
├─ 担当者（その会社の人）
├─ 案件（進行中の商談）
│ └─ 営業活動（商談で行った活動）
└─ 営業活動（取引先全体の活動）
└─ 録音ファイル（商談・通話の録音）
この構造を理解することが、DRIVE SFA を理解するための第一歩です。
だれが使うの？
DRIVE SFA は以下の役割のユーザーがそれぞれの目的で使います：
| 役割 | 主な使い方 |
|---|---|
| 営業担当者 | 日常の活動記録・案件管理・録音確認 |
| 営業マネージャー | メンバーの活動確認・日報チェック・レポート分析 |
| 管理者（IT担当） | ユーザー管理・権限設定・連携設定 |
他のシステムとの違い
| DRIVE SFA | 一般的なCRM/SFA | |
|---|---|---|
| 録音・AI分析 | ✅ 標準搭載 | ❌ 別途費用 |
| メール自動連携 | ✅ Gmail/Outlook | △ 限定的 |
| AI日報要約 | ✅ 搭載 | ❌ なし |
| カレンダー自動連携 | ✅ Google/Outlook | △ 限定的 |