営業の現場で、こんなことが起きていませんか？
- 商談の状況は担当者の頭の中にしかなく、引き継ぎのたびに一から確認が必要
- 通話・商談録音の内容を後から振り返るのが大変
- メールのやり取りが個人のメールに埋もれ、チームで共有できない
- 日報を書くだけで時間が取られ、肝心な営業活動に集中できない
- マネージャーはメンバーが何をしているか、週次会議まで分からない
DRIVE SFA はこれらをまとめて解決します。
DRIVE SFA でできること
| 課題 | 解決策 |
|---|---|
| 商談の進捗が属人化 | カンバンボードで全員が案件の状況をリアルタイムで把握 |
| 録音内容の確認が大変 | AI が自動で文字起こし・要約・ネクストアクションを抽出 |
| メールが記録されない | Gmail / Outlook と連携して自動で取引先に紐づけ |
| 日報を書く手間 | 活動履歴から AI が要約を自動生成 |
| メンバーの活動が見えない | 日報・活動履歴・レポートでいつでも確認できる |
DRIVE SFA の4つの基本データ
DRIVE SFA を使いこなすには、まずこの4つのデータの意味と関係を理解することが大切です。
取引先（営業相手の会社）
├─ 担当者（その会社の窓口となる人）
└─ 案件（進行中の商談）
└─ 営業活動（メール・会議・商談・録音など）
取引先
営業相手の 会社 を登録します。会社名・業種・売上規模などの情報と、過去の活動履歴がすべてここに集約されます。
担当者
取引先の先方担当者（窓口となる人物）を登録します。メールアドレスを登録しておくと、Gmail / Outlook と連携したときにメールが自動で担当者・取引先に紐づきます。
案件
進行中の 商談・プロジェクト を管理します。ステップ（例：提案中→見積済み→交渉中→成約）を設定でき、カンバンボードで進捗を一目で把握できます。
営業活動
会議・電話・メール・Web会議・録音など、日々の 行動の記録 です。カレンダー連携で予定が自動取り込みされ、録音ファイルは AI が文字起こし・要約を自動生成します。
実際の営業の流れで見てみると
例：新規顧客への営業
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取引先「株式会社サンプル」を登録
会社の基本情報を入力 -
担当者「田中部長」を登録 → 取引先に関連付け
メールアドレスを入れておくと、以降のやり取りが自動で記録される -
案件の登録 取引先・担当者と関連付け、売上見込金額・案件完了予定日を設定
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営業活動の記録 商談メモ・メール・録音を履歴に残す
- メール送受信 → 自動取り込み
- Web商談 → カレンダーから自動取り込み
- 通話・商談録音 → AI が要約・ネクストアクションを抽出
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案件ステップを更新して進捗を共有
チーム全員がカンバンで状況をリアルタイム確認
誰が使う？
| 役割 | 主な使い方 |
|---|---|
| 営業担当者 | 案件管理・活動記録・録音確認 |
| 営業マネージャー | メンバーの活動確認・日報チェック・レポート分析 |
| 管理者（IT担当） | ユーザー管理・権限設定・外部連携設定 |
よくある疑問
Q. 取引先なしで案件を作れますか？
作れません。案件は必ず取引先と関連付けて作成します。
Q. 1つの取引先に複数の案件を持てますか？
はい。同じ取引先に複数の案件（製品別、部門別など）を並行して管理できます。