案件詳細画面の構成
案件一覧またはカンバンビューで案件をクリックすると、案件詳細画面が開きます。
画面は 3エリア構成 です：
| エリア | 内容 |
|---|---|
| 取引先情報 | 関連付け取引先の基本情報・取引先AI分析 |
| 案件情報 | 案件の基本情報・カスタム項目・案件AI分析 |
| メインコンテンツ | 「活動情報」「次回アクション分析」の2区分 |
取引先情報エリア
関連付けられた取引先の情報を確認できます。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 取引先情報 | 取引先の基本情報（会社名・電話番号・住所など） |
| 取引先AI分析 | 企業ウェブサイトのAI分析 |
案件情報エリア
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 案件情報 | 案件の基本情報とカスタム項目 |
| 案件AI分析 | 案件に関するAI分析 |
案件情報の表示項目
| 表示項目 | 説明 |
|---|---|
| 案件名 | 案件の名称 |
| ステップ | 現在のステップ（プルダウンで変更可） |
| 取引先 | 関連付けられた顧客企業 |
| 担当者 | 担当ユーザー（複数可） |
| 取引先担当者 | 商談相手（複数可） |
| 開始日 | 案件のスタート日 |
| 受注予定日 | 見込み受注日 |
| 予定売上 | 見込み金額 |
| カスタム項目 | 管理者が追加したカスタム項目 |
案件情報を編集する
- 案件情報エリア右上の 「編集」 ボタンをクリック
- 各項目を変更
- 「保存」
メインコンテンツ：活動情報 / 次回アクション分析
活動情報
「活動情報」 では次の内容が縦に並んで表示されます：
- ピン留めメモ：常時表示したい重要メモ
- スケジュール・タスク：案件に関連付いたタスク・予定
- 履歴：この案件に関連付けられたメモ・営業活動・メール・ファイル・操作履歴の時系列一覧（履歴パネルの仕様 参照）
次回アクション分析
AIが案件の活動履歴・状況を分析し、次に取るべきアクションを提案します。
- 優先度の高いアクション（今週中）
- 中期的なアクション（2週間以内）
- 準備すべき資料のリスト
「再分析」 ボタンから最新情報で再実行できます。
ピン留めメモ
案件詳細には「メモ」を登録でき、ピン留めにすることで画面上部に常時表示させることができます。
- チームへの共有事項や注意点
- 決裁者の情報や商談の特記事項など
複数メンバーがピン留めメモを登録でき、チーム全員で共有されます。
案件のフォローをする
案件詳細の案件名の横の 「★ フォロー」 ボタンをクリックすると、マイページのフォローリストに追加されます。
取引先・案件をフォローする を参照
権限について
この機能の利用に必要な権限は、管理者が設定します。閲覧できるデータの範囲は参照スコープ設定によって決まります。