カンバンビューとは
案件をステップごとに列に分けて視覚的に管理するビューです。
カンバンビューでわかること：
- 各ステップに何件の案件があるか
- どのステップに金額が集中しているか
- 長期間同じステップに停滞している案件はどれか
- 月間・四半期の売上予測
カンバンビューを開く
- 左メニュー 「案件」
- 画面左上のタイトル横にある 「カンバン」 タブをクリック
または直接 案件一覧 カンバンビュー を選択。
カンバンカードの見方
各案件カードには以下の情報が表示されます：
┌─────────────────────────────┐
│ DRIVE SFA 導入提案 │ ← 案件名
│ 株式会社サンプル │ ← 取引先名・担当者
│ 〇〇、他1件 │ ← カスタム項目（担当者など）
│ 🔴 （枠線が赤） │ ← 期限超過（案件完了予定日過ぎ）
└─────────────────────────────┘
カードの警告表示
| 表示 | 表示条件 |
|---|---|
| 赤い枠線 | 案件完了予定日を過ぎた案件 |
ドラッグ＆ドロップでステップを変更する
基本操作
- ステップを変更したいカードをつかむ（長押し or クリック保持）
- 移動先の列にドロップ
カードをドロップすると：
- 案件のステップが自動更新されます
NOTE
「成約」や「失注」はカンバンのステップではなく「ステータス」として扱われます。案件を成約・失注にする場合は、案件をクリックして詳細画面を開き、右上の「成約」「失注」ボタンから状態を変更してください。
絞り込み
カンバンビューの絞り込みは、一覧上部の検索エリアにある 「フィルター」 から設定します。案件一覧と同じフィルター項目が使えます。
| フィルター | 説明 |
|---|---|
| 所属組織 | 担当者の所属組織で絞り込み |
| 最終接触日 | 最後に活動が記録された期間 |
| フォロー中 | 自分がフォローしている案件のみ表示 |
| 担当者 | 特定のメンバーの案件のみ表示 |
| 成約ステータス | 進行中・成約・失注などで絞り込み |
| ステップ | 案件の進捗ステップで絞り込み |
| 成約日 / 失注日 | 成約・失注した期間で絞り込み |
| 案件完了予定日 | 案件完了予定の期間で絞り込み |
| カスタム項目 | 管理者が追加したカスタム項目 |
カラムヘッダーの見方
各ステップ列のヘッダーには以下が表示されます：
提案ステップ（8件） ¥24,000,000
- 件数: そのステップに入っている案件数
- 合計金額: そのステップの案件の売上見込金額合計
カンバンの列操作
| 操作 | 方法 |
|---|---|
| ステップを追加 | 設定 > 案件フロー からステップを追加 |
| ステップ順序変更 | 設定 > 案件フロー でドラッグして並び替え |
カードをクリックして詳細を見る
カードをクリックすると案件の詳細サイドパネルが開き、画面を遷移せずに：
- 基本情報の確認・編集
- メモの追加
- 最近の活動の確認
- AI提案の確認
ができます。別ウィンドウで開きたい場合は案件名を Ctrl+クリック / Command+クリックで別ウィンドウで開けます。
案件を素早く作成する
各ステップの列の最下部にある 「+ 追加」 ボタンをクリックすると、そのステップで案件を素早く新規作成できます：
- 「+ 追加」 をクリック
- 登録ダイアログに必要情報を入力して保存
権限について
閲覧できるデータの範囲は参照範囲の設定によって決まります。