カンバンビュー。各ステップの列に案件カードが並び、ドラッグでステップを移動できます。列上部には件数と合計金額の表示があります。
カンバンビューとは
案件をステップごとに列に分けて視覚的に管理するビューです。
カンバンビューでわかること：
- 各ステップに何件の案件があるか
- どのステップに金額が集中しているか
- 長期間同じステップに停滞している案件はどれか
- 月間・四半期の売上予測
カンバンビューを開く
- 左サイドバー 「案件」
- 右上の 「カンバン」 アイコンをクリック
または直接 案件一覧 カンバンビュー を選択。
カンバンカードの見方
各案件カードには以下の情報が表示されます：
┌─────────────────────────────┐
│ DRIVE SFA 導入提案 │ ← 案件名
│ 株式会社サンプル │ ← 取引先名
│ ¥500,000 │ ← 予定売上
│ 田中 太郎 │ ← 担当ユーザー
│ 3/31 締め │ ← 受注予定日
│ ⚠️ 14日間 動きなし │ ← 停滞アラート
└─────────────────────────────┘
カードのアラート表示
| アラート | 表示条件 |
|---|---|
| ⚠️ 停滞アラート | 最後の活動から7日以上経過（日数は設定で変更可） |
| 🔴 期限超過 | 受注予定日を過ぎた案件 |
| 🟡 期限直前 | 受注予定日まで7日以内 |
ドラッグ＆ドロップでステップを変更する
基本操作
- ステップを変更したいカードをつかむ（長押し or クリック保持）
- 移動先の列にドロップ
カードをドロップすると：
- 案件のステップが自動更新
- ステップ変更の日時が記録される
- 設定によっては通知が送られる
ステップを「受注」に変更した場合
「受注」ステップに移動すると、確認ダイアログが表示されます：
- 受注日を確認・変更（デフォルト：今日）
- 最終売上金額を確認・変更
- 「受注確定」 をクリック
確定後、売上実績レポートに反映されます。
ステップを「失注」に変更した場合
- 失注理由を選択（管理者が設定した選択肢から）
- コメント（任意）
- 「失注として登録」 をクリック
フィルタリング・絞り込み
カンバンビューの絞り込みは、右上の 「フィルター」 から設定します。
| フィルター | 説明 |
|---|---|
| 担当ユーザー | 特定のメンバーの案件のみ表示 |
| 受注予定日 | 「今月中」「来月」などで絞り込み |
| タグ | 特定のタグが付いた案件のみ |
| 金額 | 予定売上の範囲で絞り込み |
| 停滞日数 | 「7日以上動きなし」で絞り込み |
フィルターは保存して次回以降すぐに呼び出せます。
カラムヘッダーの見方
各ステップ列のヘッダーには以下が表示されます：
提案ステップ（8件） ¥24,000,000
- 件数: そのステップに入っている案件数
- 合計金額: そのステップの案件の予定売上合計
カンバンの列操作
| 操作 | 方法 |
|---|---|
| 列を折りたたむ | 列ヘッダーの「◀」をクリック |
| 列を展開する | 折りたたんだ列の「▶」をクリック |
| ステップを追加 | 設定 案件フロー ステップ追加 |
| ステップ順序変更 | 設定 案件フロー ドラッグで並び替え |
カードをクリックして詳細を見る
カードをクリックすると案件の詳細サイドパネルが開き、画面を遷移せずに：
- 基本情報の確認・編集
- メモの追加
- 最近の活動の確認
- AI提案の確認
ができます。別ウィンドウで開きたい場合は案件名を Ctrl+クリック / Command+クリックで別ウィンドウで開けます。
案件を素早く作成する
カンバンの各列ヘッダーにある 「+」 ボタンをクリックすると、そのステップで案件を素早く新規作成できます：
- 「+」 をクリック
- 案件名・取引先を入力
- Enter で保存
詳細情報はあとで追加できます。
カンバンに表示するカード情報をカスタマイズする
右上 「表示設定」 から、カードに表示する情報を選択できます：
- 担当ユーザー
- 予定売上
- 受注予定日
- タグ
- 最終活動日
- カスタム項目
不要な情報を非表示にするとカードがシンプルになり、多くの案件を一覧しやすくなります。
権限について
この機能の利用に必要な権限は、管理者が設定します。閲覧できるデータの範囲は参照スコープ設定によって決まります。