案件を登録する前に
案件（商談）はDRIVE SFAの中心的なデータです。取引先と関連付けることで、商談の進捗をチーム全体で管理できます。
NOTE
案件を登録するには、まず取引先が登録されている必要があります。取引先がない場合は先に 取引先を登録する を参照してください。
案件を新規登録する
方法1：案件一覧から登録する
- 左サイドバー 「案件」
- 右上の 「+ 案件を登録」 をクリック
- 登録ダイアログに必要事項を入力
- 「保存」 をクリック
方法2：カンバンビューから登録する
- 案件一覧 カンバンビュー（右上のアイコンで切り替え）
- 登録したいステップの列の 「+」 ボタンをクリック
- そのステップで案件が作成される
方法3：取引先詳細から登録する
- 取引先詳細画面を開く
- 「案件」 「+ 案件を追加」
- 取引先が自動で関連付けられた状態でダイアログが開く
入力項目一覧
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 取引先 | 設定による | この案件に関連付ける顧客企業 |
| 取引先担当者 | 設定による | 商談相手の担当者（複数選択可） |
| 案件名 | ✅ | 案件を識別するための名称（例：「〇〇社 CRM導入提案」） |
| 開始日 | 設定による | 案件のスタート日（デフォルト：今日） |
| 受注予定日 | 任意 | 受注を見込む日付（売上予測・期限管理に使用） |
| 担当者 | 任意 | この案件を担当するDRIVE SFAユーザー（複数選択可） |
| カスタム項目 | 任意 | 管理者が追加したカスタム項目 |
TIP
案件名は「取引先名_案件概要」の形式にすると検索・絞り込みがしやすくなります。 例：「株式会社サンプル_DRIVESFAリプレイス提案」
ステップについて
案件にはステップを設定します。ステップは 設定 案件フロー で管理者が定義したカスタムフローです。
登録時のデフォルトは最初のステップ（初回接触など）が選択されます。ステップはカンバンビューでドラッグ操作で変更できます。
詳細は 案件フローの設定 を参照
案件の詳細情報を追加する
登録後、案件詳細画面から以下の追加情報を設定できます：
| 情報 | 場所 |
|---|---|
| 予定売上金額 | 案件情報 編集 |
| 受注確度（%） | ステップ設定から自動設定 |
| メモ・ノート | ピン留めメモ |
| 関連タスク | スケジュール・タスク |
| 添付ファイル | ファイル添付 |
| 営業活動 | 活動履歴 |
一括登録（CSVインポート）
複数の案件を一度に登録する場合はCSVインポートを使用できます。
CSVインポートの仕様と注意事項 を参照
権限について
この機能の利用に必要な権限は、管理者が設定します。閲覧できるデータの範囲は参照スコープ設定によって決まります。