案件を登録する

案件を登録する前に

案件（商談）はDRIVE SFAの中心的なデータです。取引先と関連付けることで、商談の進捗をチーム全体で管理できます。

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案件を新規登録する

方法 ① 案件一覧から作成

1. 左メニュー 「案件」
2. 一覧右上の「︙」メニューから「新規登録」を選択
3. 登録ダイアログに必要事項を入力して「保存」をクリック

方法 ② 画面右上の「＋」アイコンから作成

1. 画面右上のトップヘッダーにある 「＋」（登録）アイコンをクリック → 「案件を登録」を選択
2. 登録ダイアログが開く

方法 ③ カンバンビューから作成

1. 案件一覧でカンバンビューを表示（左上のタイトル横にある「カンバン」タブで切り替え）
2. 登録したいステップの列の最下部にある 「+ 追加」 ボタンをクリック
3. ダイアログに必要事項を入力して保存すると、そのステップに案件が作成される

方法 ④ 取引先詳細から作成

1. 取引先詳細画面を開く
2. 「案件情報」セクションの 「+ 案件を追加」 をクリック
3. 取引先が自動で関連付けられた状態でダイアログが開く

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入力項目一覧

項目	必須	説明
取引先	設定による	この案件に関連付ける顧客企業
案件フロー	✅	適用する案件フロー（ステップ構成が決まる）
取引先担当者	設定による	商談相手の担当者（複数選択可）
案件名	✅	案件を識別するための名称（例：「〇〇社 CRM導入提案」）
開始日	設定による	案件のスタート日（初期値：今日）
案件完了予定日	設定による	案件が完了する予定の日付（売上予測・期限管理に使用）
担当者	設定による	この案件を担当するDRIVE SFAユーザー（複数選択可）
備考	設定による	その他の特記事項
カスタム項目	設定による	管理者が追加したカスタム項目

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ステップについて

案件にはステップを設定します。ステップは 設定 案件フロー で管理者が定義したカスタムフローです。

登録時の初期値は最初のステップ（初回接触など）が選択されます。ステップはカンバンビューでドラッグ操作で変更できます。

詳細は 案件フローの設定 を参照

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案件の詳細情報を追加する

登録後、案件詳細画面から以下の追加情報を設定できます：

情報	場所
売上見込金額	案件情報エリアをクリックして編集
成約確率（%）	ステップ設定から自動設定
メモ・ノート	ピン留めメモ
関連タスク	スケジュール・タスク
添付ファイル	ファイル添付
営業活動	活動履歴

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一括登録（CSVインポート）

複数の案件を一度に登録する場合はCSVインポートを使用できます。

CSVインポートの操作方法 を参照

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権限について

閲覧できるデータの範囲は参照範囲の設定によって決まります。

• 権限セットの設定
• データの参照範囲

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