DRIVE SFAのAI分析機能
DRIVE SFAには以下のAI分析機能があります。
取引先AI分析
取引先のWebサイトURLをもとに、AIが企業情報を自動分析する機能です。
利用条件：取引先詳細画面にWebサイトURLが登録されていること
取引先詳細画面の 「AI分析をする」 ボタンをクリックすると分析が開始され、結果がダイアログで表示されます。WebサイトURLが未登録の場合はボタンを押してもエラーメッセージが表示されます。
次回アクション分析
取引先または案件に対して、AIが次のアクションを提案する機能です。
- 取引先の詳細画面 から実行できます
- 案件の詳細画面 から実行できます
分析結果の表示内容
| セクション | 内容 |
|---|---|
| 優先度の高いアクション（今週中） | 今週中に実施すべき・優先度「高」のアクション一覧 |
| 中期的なアクション（2週間以内） | 2週間以内に実施すべきアクション一覧 |
| 準備すべき資料 | 商談前に用意しておく資料のリスト |
各アクションには以下の情報が表示されます：
- 優先度（高・中・低）
- アクションの説明・期限目安・分類
- 対象ステークホルダー（決裁者・擁護者・担当者・評価者）
- 提案メールがある場合は 「提案メールを見る」 ボタン
「再分析」 ボタンから最新の情報を元に再実行することもできます。
営業活動AI支援
営業活動の詳細画面でAIによる以下の3つの支援機能が利用できます。
| 機能 | 内容 |
|---|---|
| 商談案の作成 | 営業活動の内容をもとに商談案を自動生成 |
| 内容をチェックする | 入力内容の確認・校正 |
| 内容を要約する | 活動内容の要約文を生成 |
AIメール生成
メール作成時にAIがメール文面を生成する機能です。詳細は AIでメール・返信案を生成する をご覧ください。
権限について
この機能の利用に必要な権限は、管理者が設定します。閲覧できるデータの範囲は参照スコープ設定によって決まります。