営業活動のカレンダー表示とは
営業活動を日・週・月のカレンダー形式で確認する画面です。
カレンダーを開く
- 左メニューから「営業活動」を開く
- 画面上部の「カレンダー」を選択
- 「日」「週」「月」から表示期間を選択
「リスト」を選択すると一覧表示へ戻ります。
表示単位を切り替える
| 表示 | 内容 |
|---|---|
| 日 | 1日の予定を時間帯ごとに表示 |
| 週 | 1週間の予定を表示 |
| 月 | 1か月の予定を日付ごとに表示 |
月表示の日付をクリックすると、その日の日表示へ切り替わります。
営業活動の種類はアイコンで表示されます。会議、電話、メール、タスクなどをカレンダー上で見分けられます。
担当者・所属組織ごとに確認する
カレンダー上部で「担当者」または「所属組織」を選択すると、選択した対象ごとに予定を分けて表示できます。
週表示では、担当者または所属組織ごとの予定を縦に並べて確認できます。自分が担当する予定は色を変えて表示されます。
予定を登録する
カレンダーの空いている時間帯、または終日エリアをクリックすると、選択した日時が入力された状態で営業活動の登録画面が開きます。
登録項目については営業活動を登録・管理するを確認してください。
時間を指定しない予定は「終日」として登録できます。終日の予定は、カレンダー上部の終日エリアに表示されます。
予定の内容をプレビューする
カレンダー上の予定を選ぶと、詳細画面へ移動する前に予定の内容を確認できます。
プレビューでは、日時、担当者、関連先などを確認し、必要に応じて営業活動の詳細を開きます。録音や添付ファイルが関連付けられている場合は、プレビューから確認できます。
予定の日時を変更する
- 予定をドラッグすると、開始日時と終了日時を移動できます
- 予定の端をドラッグすると、予定時間を変更できます
変更した日時は営業活動へ保存されます。外部カレンダーとの同期を利用している場合は、連携先のカレンダーにも反映されます。
権限について
この機能の利用に必要な権限は、管理者が設定します。閲覧できるデータの範囲は参照権限の設定によって決まります。