日報フォームとは
日報フォームは、メンバーが毎日記入するアンケート形式のフォームです。管理者は質問項目をカスタマイズして、自社の営業スタイルに合った日報を作成できます。
設定にアクセスする
設定 「日報設定」
質問項目を追加する
- 設定 日報設定 「+ 質問を追加」
- 以下を設定して保存：
| 設定項目 | 説明 |
|---|---|
| 質問文 | メンバーに表示される質問テキスト |
| 入力形式 | テキスト・選択肢・数値など |
| 必須/任意 | 必須にすると未入力での提出ができなくなる |
質問の入力形式
| 形式 | 用途の例 |
|---|---|
| テキスト（1行） | 一言コメント |
| テキスト（複数行） | 詳細な内容記載 |
| 数値 | 訪問件数・電話件数など |
| 選択肢 | 達成度・気分など定型的な回答 |
| フラグ（ON/OFF） | 目標達成した / しなかった |
質問の順序を変更する
- 設定 日報設定
- 質問一覧でドラッグ＆ドロップして並び替え
- 「保存」
質問を編集・削除する
| 操作 | 方法 |
|---|---|
| 編集 | 質問の「編集」アイコンをクリック |
| 削除 | 質問の「削除」アイコン 確認ダイアログで削除 |
WARNING
質問を削除すると、その質問に対して過去に記入した回答データも削除されます。必要なデータはCSVエクスポートでバックアップしてから削除してください。
提出期限・リマインダーの設定
日報の提出を促すリマインダーを設定できます。
- 設定 日報設定 「リマインダー設定」
- 提出期限の時刻を設定（例：当日21:00まで）
- リマインダーの送信時刻を設定（例：18:00に通知）
NOTE
リマインダーはDRIVE SFAの通知機能（またはSlack / Teamsへの通知）で送信されます。
権限について
この機能の設定には 「日報設定」の編集権限 が必要です（権限セットで設定）。