日報フォームとは
日報フォームは、メンバーが毎日記入するアンケート形式のフォームです。質問項目をカスタマイズして、自社の営業スタイルに合った日報を作成できます。
設定にアクセスする
設定 「日報設定」
質問項目を追加する
- 設定 日報設定 一覧の最下部にある「+ 追加」をクリック
- 以下を設定して保存：
| 設定項目 | 説明 |
|---|---|
| 報告内容 | メンバーに表示される質問テキスト |
| 必須 | ONにすると未入力での提出ができなくなる |
| データ形式 | 入力方式を選択 |
質問の入力形式
| 形式 | 説明 | 用途の例 |
|---|---|---|
| テキスト | 短い文字列を入力 | 一言コメント |
| テキストエリア | 改行を含む長文を入力 | 詳細な内容記載 |
| ラジオボタン | 選択肢から1つ選ぶ | 達成度・気分など |
| チェックボックス | 選択肢から複数選べる | 実施した項目を選ぶ |
ラジオボタン・チェックボックスを選んだ場合は、選択肢の内容も設定できます。
質問の順序を変更する
設定 日報設定 で質問一覧をドラッグ＆ドロップして並び替えます。並び替えは即時保存されます。
質問を編集・削除する
| 操作 | 方法 |
|---|---|
| 編集 | 質問をクリックして編集 |
| 削除 | 質問の「削除」アイコン → 確認ダイアログで削除 |
IMPORTANT
質問を削除すると、その質問に対して過去に記入した回答データも削除されます。削除後の復元はできません。
権限について
この機能の設定には 「日報設定」の編集権限 が必要です（権限セットで設定）。