カレンダー連携の基本
Google カレンダーまたは Outlook カレンダーと連携すると、カレンダーの予定をDRIVE SFAの営業活動として取り込めます。
また、DRIVE SFAで登録・更新・削除した営業活動を、担当者のカレンダーへ反映できます。
カレンダーの予定をDRIVE SFAへ取り込む
取り込み条件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| カレンダー連携が有効 | ユーザーのマイページで連携済み |
| 通常の予定 | Google カレンダーでは「通常」の予定のみ |
| 確定済み | Google カレンダーでは「確認済み」の予定のみ |
| 初回取り込み | 過去1年分の予定を対象 |
連携後にカレンダーで追加・変更・削除した予定は、ほぼリアルタイムで営業活動へ反映されます。
取り込まれた営業活動の活動種類は「会議」です。
取り込まれる内容
| カレンダー | DRIVE SFAの営業活動 |
|---|---|
| 予定タイトル | タイトル |
| 開始・終了日時 | 開始日時・終了日時 |
| 説明・メモ | 内容 |
| 参加者メールアドレス | 取引先・担当者の照合 |
取引先・案件との関連付け
予定の参加者メールアドレスを、DRIVE SFAに登録されている取引先・担当者のメールアドレスと照合します。
取引先が特定され、その取引先に案件が1件だけ登録されている場合は案件も関連付けられます。案件が複数あるときは、営業活動の編集画面で対象を選択してください。
参加者のメールアドレスで特定できなかったときは、予定タイトルに含まれる取引先名・案件名・担当者名をもとに候補が表示されます。候補を確認してから関連付けを保存してください。
非公開の予定
カレンダーで非公開にした予定は、日時と所要時間のみ取り込まれます。
| 項目 | DRIVE SFAの表示 |
|---|---|
| タイトル | 「予定あり」 |
| 参加者 | 表示しない |
| 日時・時間 | 予定の日時を表示 |
| 本文 | 表示しない |
繰り返しの予定
- 繰り返しの各予定を個別の営業活動として登録
- 繰り返しルールの変更を将来分へ反映
- 1回分だけ変更したときは、その回の営業活動だけを更新
- 同じ予定は重複登録せず、登録済みの営業活動を更新
DRIVE SFAの営業活動をカレンダーへ反映する
次の条件を満たす営業活動が、担当者のGoogle カレンダーまたは Outlook カレンダーへ反映されます。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 活動ステータス | 「未着手」 |
| 担当者 | カレンダー連携済みの担当者を含む |
| 活動種類 | 会議・商談・電話・メール・タスクなどすべて |
CSVインポートやスプレッドシート入力で登録・更新した「未着手」の営業活動も対象です。
開始日時を過ぎていても、活動ステータスが「未着手」であれば更新内容がカレンダーへ反映されます。
カレンダーへ反映される操作
| DRIVE SFAでの操作 | カレンダーの動作 |
|---|---|
| 営業活動を登録 | 新しい予定を作成 |
| 営業活動を編集 | タイトルや日時などを更新 |
| 営業活動を削除 | 対応する予定を削除 |
営業活動の作成者が担当者に含まれ、カレンダー連携済みである場合は、そのユーザーが予定の主催者になります。ほかの担当者は参加者として招待されます。
カレンダーで予定を削除したとき
| 予定の時期 | DRIVE SFAの動作 |
|---|---|
| 未来の予定 | 対応する営業活動を削除 |
| 過去の予定 | 活動履歴として残す |
カレンダー連携を解除したとき
- 登録済みの営業活動は削除されません
- 解除後に追加した予定は取り込まれません
- DRIVE SFAから連携解除したユーザーのカレンダーへは反映されません
- 再連携すると過去1年分を確認し、登録済みの予定は重複登録しません
権限について
この機能の利用に必要な権限は、管理者が設定します。閲覧できるデータの範囲は参照権限の設定によって決まります。