タスクとは
「次回フォローアップメールを送る」「提案資料を送付する」など、期限を設けて管理したいアクションを記録する機能です。
取引先・案件に関連付けることで、どの商談に関するタスクかも一目でわかります。
タスクの設定項目
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| タイトル | — | やること（例：「〇〇社に提案資料を送付する」） |
| 開始日時 | ✅ | 作業の開始予定日時 |
| 終了日時 | ✅ | 作業の終了（期限）日時 |
| 担当者 | ✅ | 活動を実施するユーザー（複数可） |
| 取引先 | 任意 | 関連する取引先 |
| 案件 | 任意 | 関連する案件 |
| 取引先担当者 | 任意 | 関連する相手方担当者 |
| 内容 | 任意 | 補足情報・詳細 |
タスクを作成する
方法①：案件・取引先詳細から作成
- 案件または取引先の詳細を開く
- メインコンテンツ内の「予定&タスク」セクション下部にある 「営業活動を登録」 をクリック
- 活動種別を「タスク」等に設定し、タスク名・期限・担当者・優先度を入力
- 「保存」 をクリック
自動でその案件/取引先に関連付けされます。
方法②：営業活動として作成
- 左メニュー 「営業活動」から営業活動一覧を開く
- 一覧右上の「︙」メニューから「新規登録」をクリック
- 活動種類を「タスク」に設定し、必要事項を入力して保存
自分のタスクを確認する
タスクは以下の場所から確認できます：
| 場所 | 内容 |
|---|---|
| 左メニュー 「営業活動」 | 営業活動一覧で「対応ステータス：未着手」かつ「活動種類：タスク」で絞り込み |
| 案件・取引先詳細 「スケジュール＆タスク」 | その案件/取引先に関連付いた未完了タスク |
タスクを完了する
タスクが完了したら、タスク詳細を開き、「対応ステータス」を「未着手」から「完了」に変更して保存してください。
他のユーザーにタスクを依頼する
「担当者」に自分以外のユーザーを設定することで、タスクを割り当てることができます。担当者として設定されたユーザーは、営業活動の一覧や案件詳細からそのタスクを確認できます。
NOTE
担当者に設定できるのは自分の参照権限の範囲内のユーザーのみです。参照権限の設定によっては、チーム外のユーザーに担当者を設定できない場合があります。
タスクの編集・削除
- 編集：タスクのカード（行）をクリック（直接編集ダイアログが開きます）
- 削除：タスクカード右側にある 「︙」 アイコンから 「削除」 を選択
IMPORTANT
タスクを削除すると、そのタスクが関連付けられていた営業活動ログも削除されます。完了済みタスクも含めて注意してください。
権限について
閲覧できるデータの範囲は参照範囲の設定によって決まります。