タスクを管理する

タスクとは

「次回フォローアップメールを送る」「見積書を作成する」など、期限を設けて管理したいアクションを記録する機能です。

取引先・案件に関連付けることで、どの商談に関するタスクかも一目でわかります。

タスクの設定項目

項目	必須	説明
タスク名	✅	やること（例：「〇〇社に見積書を送付する」）
期限	任意	いつまでにやるか（日時指定可）
優先度	任意	高・中・低の3段階
担当者	✅	自分または他のユーザーにアサイン
関連案件	任意	どの案件に関するタスクか
関連取引先	任意	どの取引先に関するタスクか
関連取引先担当者	任意	誰向けのタスクか
メモ	任意	補足情報・詳細

タスクを作成する

方法①：案件・取引先詳細から作成

案件または取引先の詳細を開く
「スケジュール＆タスク」「+ タスクを追加」
タスク名・期限・担当者・優先度を入力
「追加」

自動でその案件/取引先に関連付けされます。

方法②：営業活動として作成

営業活動一覧「+ 活動を登録」
活動種別を「タスク」に設定
必要事項を入力して保存

自分のタスクを確認する

タスクは複数の場所から確認できます：

場所	内容
ホーム画面「今日のタスク」	今日が期限のタスク一覧
案件・取引先詳細「スケジュール＆タスク」	その案件/取引先に関連付いたタスク
受信トレイ「予定・リマインダー」	期限通知・リマインダー

期限が過ぎたタスク・今日が期限のタスクは、ホーム画面で目立つ表示になります

タスクを完了する

方法①：チェックボックスでワンクリック完了

案件詳細やホーム画面のタスク一覧にあるチェックボックスをクリックするだけで完了に変わります。

完了にするとそのタスクのステータスが「完了」に切り替わります。

方法②：詳細画面から完了

タスクをクリックして詳細を開き、「完了にする」ボタンを押しても完了できます。実施日時を過去の日時に変更したい場合に便利です。

他のユーザーにタスクをアサインする

「担当者」に自分以外のユーザーを設定すると：

相手の受信トレイにタスクアサイン通知が届く
相手のホーム画面「今日のタスク」に追加される
期限前日にはリマインダー通知が送られる

NOTE

アサインできるのは自分の参照権限の範囲内のユーザーのみです。参照権限の設定によっては、チーム外のユーザーへのアサインができない場合があります。

タスクのリマインダー通知

期限当日または前日を目安に、タスクの期限残時に受信トレイ内の「予定・リマインダー」カテゴリに通知が届きます。

通知設定の変更は管理者にお問い合わせください。

タスクの編集・削除

編集：タスクをクリックして詳細を開き「編集」ボタン
削除：タスク詳細「︙ メニュー」「削除」

WARNING

タスクを削除すると、そのタスクが関連付けられていた営業活動ログも削除されます。完了済みタスクも含めて注意してください。

権限について

この機能の利用に必要な権限は、管理者が設定します。閲覧できるデータの範囲は参照スコープ設定によって決まります。