候補日ブロック機能とは
商談の日程調整時に複数の候補日時をカレンダーに一括登録できる機能です。
相手に複数の候補を提示する際に、各候補を仮ブロックとしてカレンダーに自動登録します。日程が確定したら、他の候補ブロックを削除するだけで調整が完了します。
NOTE
この機能を使うには GoogleカレンダーまたはOutlookカレンダーとの連携が必要です。
候補日を登録する
- 取引先詳細または案件詳細画面を開く
- 「候補日を提案」 をクリック
- 候補にする日時を複数選択（開始・終了日時を指定）
- 参加者のメールアドレスを入力（任意）
- 「登録」 をクリック
登録後、選択したすべての候補日時がカレンダーに自動登録されます。参加者を指定した場合は、カレンダーの招待メールが送信されます。
日程が確定したら
- 確定した日程のカレンダーイベントを本番の商談イベントに更新する（タイトル変更など）
- 他の候補日ブロックのイベントをカレンダーから削除する
優先されるカレンダー
Google・Outlookの両方が連携されている場合は Googleカレンダーが優先されます。