見積書・請求書とは
案件詳細から見積書・請求書を作成して PDF として出力できます。作成した書類は取引先に送付でき、売上の計上管理にも使えます。
見積書・請求書の入力項目
| 項目 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
| 見積書番号 | ✅ | 自動採番（任意で変更可） |
| 発行日 | ✅ | 書類の発行日（デフォルト：今日） |
| 有効期限 | 任意 | 提示条件の有効期限 |
| 宛先（取引先・担当者） | ✅ | 案件に関連付いた取引先から自動入力 |
| 件名 | 任意 | 例：「〇〇システム導入費用のご提案」 |
| 商品・サービス行 | ✅ | 品目・数量・単価（1行以上） |
| 消費税率 | ✅ | 10%／8%（軽減税率）など |
| 備考・摘要 | 任意 | 支払い条件・注意事項など |
見積書を作成する
- 案件詳細画面 を開く
- 「見積書」 を選択
- 「+ 見積書を作成」 ボタンをクリック
- 宛先・件名・商品明細を入力
- 「保存」 または 「PDFダウンロード」
商品マスタを使って明細を入力する
商品行のプルダウンから登録済み商品を選択すると、単価・税率が自動入力されます。
商品マスタの登録：設定 「商品管理」
| 登録できる項目 | 説明 |
|---|---|
| 商品コード | 社内管理コード |
| 商品名 | 表示名 |
| 標準単価 | デフォルト単価（見積時に変更可） |
| 税区分 | 課税・非課税・軽減税率 |
| 説明 | 商品の説明文 |
請求書を作成する
見積書から請求書を作成する（推奨）
- 見積書詳細 「請求書を作成」 ボタン
- 内容を確認・変更（単価・数量の修正など）
- 「保存」
見積書の内容が引き継がれるため、入力の手間が減ります。
新規で請求書を作成する
- 案件詳細 「請求書」
- 「+ 請求書を作成」
- 内容を入力して保存
PDFダウンロードと送付
見積書・請求書の右上 「PDFダウンロード」 ボタン から出力してください。
PDFは会社情報（ロゴ・会社名・住所・振込先）が自動で印字されます。
会社情報の設定：設定 「会社情報（書類設定）」
テンプレートの活用
あらかじめテンプレートを登録しておくと、よく使う文言・フォーマットを使い回せます：
- 設定 「見積書テンプレート」
- 設定 「請求書テンプレート」
テンプレートには以下の変数を使用でき、作成時に自動で置換されます：
| 変数 | 置換される内容 |
|---|---|
{{account_name}} | 取引先名 |
{{contact_name}} | 担当者名 |
{{project_name}} | 案件名 |
{{issue_date}} | 発行日 |
見積書・請求書のステータス管理
| ステータス | 説明 |
|---|---|
| 下書き | まだ送付していない状態 |
| 送付済み | 取引先への送付が完了した状態にマーク |
| 承認済み | 取引先から承認・受注確定 |
| 却下 | 取引先から断られた状態 |
ステータスを変更することで、見積書の進捗管理ができます。
売上として計上する
請求書のステータスを 「承認済み」 にすると、ダッシュボードの売上実績に反映されます。
NOTE
案件ステップを「受注」にした場合と、請求書ステータスを「承認済み」にした場合は、売上の計上タイミングが異なる場合があります。チームで運用ルールを統一してください。
権限について
この機能の利用に必要な権限は、管理者が設定します。閲覧できるデータの範囲は参照スコープ設定によって決まります。