案件一覧の表示モード
案件一覧は3つの表示モードで確認できます。
| モード | 特徴 |
|---|---|
| リストビュー | 一覧形式で件数・データを効率的に確認 |
| カンバンビュー | ステップ別に視覚的に把握。ドラッグで移動可 |
| カレンダービュー | 受注予定日・クローズ予定をカレンダーで確認 |
画面右上のアイコンで切り替えられます。
フィルタリング
- 案件一覧 「フィルター」 をクリック
- フィルター条件を追加：
| フィルター項目 | 説明 |
|---|---|
| ステップ | 特定のステップの案件のみ表示 |
| 担当者 | 担当ユーザーで絞り込み |
| 取引先 | 特定の取引先の案件のみ |
| 受注予定日 | 期間を指定して絞り込み |
| 予定売上 | 金額の範囲で絞り込み |
| タグ | 案件タグで絞り込み |
| 作成日 | 登録された期間で絞り込み |
複数条件はAND条件で絞り込まれます。
ソート
案件一覧の列ヘッダーをクリックすると昇順・降順でソートできます。
よく使うソート：
- 受注予定日の昇順：期限の近い案件から確認
- 予定売上の降順：金額の大きい案件から確認
- 更新日の降順：最近動いた案件から確認
ビューを保存する
よく使うフィルター・ソートの組み合わせを「ビュー」として保存できます。
- フィルター・ソートを設定
- 「ビューを保存」 をクリック
- ビュー名を入力して保存
保存したビューは案件一覧の左側に表示され、ワンクリックで呼び出せます。
管理者向け: ビューをチーム全体に共有することも可能です（「チームで共有」をオン）。
全文検索
案件名・取引先名・メモの内容で横断検索できます。
- ヘッダーの グローバル検索バー を使用
- または案件一覧右上の 「🔍 検索」 から案件に絞って検索
権限について
この機能の利用に必要な権限は、管理者が設定します。閲覧できるデータの範囲は参照スコープ設定によって決まります。