タグとは
取引先に自由にキーワードを付けて分類・検索しやすくする機能です。
活用例：
- 業界別：
製造業、IT、小売 - 関係性別：
既存顧客、見込み、パートナー - 地域別：
東京、関西、九州 - 優先度：
Key Account、重点顧客
タグを追加する
- 取引先詳細 「タグ」 項目をクリック
- タグ名を入力（既存タグは候補として表示）
- Enter または候補をクリックで追加
1つの取引先に複数のタグを設定できます。
タグで絞り込む
- 取引先一覧 右上 「フィルター」
- 「タグ」 を選択
- 絞り込みたいタグを選ぶ
複数のタグを選ぶと、AND条件（すべてのタグを持つ取引先）で絞り込まれます。
タグを管理する（管理者向け）
タグは使用するうちに増えていきます。定期的に整理することを推奨します。
- 設定 「タグ管理」
- 不要なタグを削除・統合
WARNING
タグを削除すると、そのタグが付いている取引先すべてからタグが外れます。
権限について
この機能の利用に必要な権限は、管理者が設定します。閲覧できるデータの範囲は参照スコープ設定によって決まります。