エクスポートでできること
DRIVE SFA に登録されたデータを CSV または Excel 形式でダウンロードできます。
エクスポートに対応しているデータ種別
| データ種別 | 説明 |
|---|---|
| 顧客 | 登録済みの顧客一覧 |
| 顧客担当者 | 顧客に関連付く顧客担当者一覧 |
| 案件 | 商談案件の一覧 |
| 営業活動 | 会議・商談・電話・メール・タスクの一覧 |
| 商品 | 商品の一覧 |
エクスポートの操作手順
各データの一覧画面からダウンロードできます。
- 左メニューから対象のメニュー（顧客・案件など）を開く
- 一覧画面で必要に応じて 検索・絞り込みを行う
- 画面右上の 「︙」 メニューをクリック
- 「ダウンロード(csv)」 または 「ダウンロード(Excel)」 を選択
- ファイルが自動的にダウンロードされる
絞り込みをかけた状態でダウンロードすると、その条件に一致するデータだけが出力されます。全件を出力したい場合は、絞り込みを解除してからダウンロードしてください。
出力形式の特徴
| 形式 | 説明 |
|---|---|
| CSV | 文字コードはUTF-8（BOM付き）。Excel・スプレッドシートで開けます |
| Excel（.xlsx） | Excelで直接開けます。CSV形式でも同データが得られます |
出力される列の内容
出力されるデータは、各データ種別の項目設定に基づいた全列が対象です。
- 標準項目（顧客名・顧客担当者名・案件名など）は必ず含まれます
- 管理者が追加したカスタム項目も含まれます
- 数式型のカスタム項目は出力対象外です
- ID列（表示番号）が先頭列として出力されます。このIDは更新・削除のインポート時に使用します
テンプレートのダウンロード
インポート用のCSVテンプレートは、各データのインポート画面からダウンロードできます。
- インポート画面で「フォーマットをダウンロード」をクリック
- CSV または Excel 形式を選択してダウンロード
- フォーマットにはサンプルデータが1行含まれており、列名と書き方の参考にできます
権限について
CSVエクスポートには 権限セットで該当するCSVダウンロード権限 が必要です。